Banco Bpm он разместил во вторник Субординированные облигации 2-го уровня на 300 млн евро со сроком действия в 10 лет, подлежащих погашению за пять лет до погашения.
Облигация, предназначенная для институциональных инвесторов, была выпущена по цене 99,775 и выплачивает фиксированный купон в размере 2,875% в течение первых 5 лет. Если эмитент решит не использовать опцион на досрочное погашение, купон на последующий период до погашения будет сброшен на основе ставки 5-летнего свопа в конце пятого года, увеличенной на спред, равный 317 базису. точки.
Облигации являются частью программы среднесрочных еврооблигаций Banco Bpm и имеют ожидаемый рейтинг B1/BB от Moody's и DBRS.
Инвесторам которые участвовали в операции, в основном управляющие активами (69%) и банки (7%), в то время как географическое распределение показывает преобладающее присутствие иностранных инвесторов (включая Великобританию с 27%, Францию с 15% и Германию, Австрию и Швейцарию). всего 8%) и Италии (40%).
Совместными букраннерами выступили Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander.
