Masalah ini berhasil diselesaikan oleh Snam dari pembiayaan berkelanjutan sebesar 1,5 miliar euro, dalam format dua tahap: yang pertama Ikatan Hijau sebesar 500 juta euro dan a Obligasi Terkait Keberlanjutan sebesar 1 miliar euro.
Snam : permintaan 4 kali lipat dari penawaran
Berdasarkan apa yang disampaikan perusahaan, permintaan keseluruhan untuk dua tahap penerbitan tersebut mencapai puncaknya 4 kali tawaran, melebihi 6 miliar euro.
Obligasi Hijau telah berakhir pada Februari 2028 dan sejumlah 500 juta, dengan kupon tahunan sebesar 3,375% dengan harga penawaran ulang sebesar 99,596% (sesuai dengan spread 70 basis poin pada referensi mid swap).
Il Obligasi Terkait Keberlanjutan mempunyai tanggal kadaluwarsa Februari 2034 dengan kupon yang dikaitkan dengan pencapaian target pengurangan emisi Cakupan 1&2 pada tahun 2030 dan bonus penggantian modal yang terkait dengan pencapaian target pengurangan emisi Cakupan 3 pada tahun 2032. Jumlahnya setara dengan 1 miliar euro; kupon tahunan sebesar 3,875% dengan harga penawaran ulang sebesar 99,504% (sesuai dengan spread 120 basis poin pada referensi mid swap).
Snam: "Sebuah langkah maju dalam strategi untuk menutupi rencana investasi"
Dengan operasi ini, kelompok menggarisbawahi dalam sebuah catatan. “Snam telah menerbitkan Green Bond pertamanya untuk pembiayaan Proyek Hijau yang Memenuhi Syarat selaras dengan taksonomi Eropa dan Obligasi Terkait Keberlanjutan pertama yang dikaitkan dengan target pengurangan emisi lingkup 3, serta target pengurangan emisi lingkup 1 dan 2”.
“Setelah presentasi rencana strategis pada akhir bulan Januari dan penerbitan Kerangka Keuangan Berkelanjutan yang baru baru-baru ini, kami telah berhasil menempatkan Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) pertama dengan investasi yang selaras dengan taksonomi Eropa dan Obligasi Terkait Keberlanjutan (Sustainability-Linked Bond) pertama yang terkait dengan cakupan 3 emisi Komitmen signifikan kami terhadap pengurangan emisi CO2 hal ini juga diakui oleh Penilaian Net Zero global pertama yang diperoleh Moody's yang mengesahkan keselarasan jalur dekarbonisasi Snam dengan skenario yang dibayangkan oleh Perjanjian Paris. Operasi hari ini tercatat permintaan puncak keseluruhan lebih dari 6 miliar euro dan mewakili langkah lebih lanjut dalam strategi keuangan kami untuk mencakup rencana investasi yang diumumkan pada bulan Januari lalu, menuju tujuan85% keuangan berkelanjutan” – komentar tersebut Nama CFO Luca Passa.
