Ferretti, grup kapal pesiar mewah yang terkenal, sedang bersiap untuk kembali ke pasar saham dengan listing ganda di Milan. Perusahaan telah menerima persetujuan dari Bursa Efek Italia untuk listing di Euronext Milan. Periode penawaran diharapkan dimulai pada 21 Juni dan berakhir pada 22 Juni 2023, sedangkan dimulainya perdagangan dijadwalkan pada Selasa 27 Juni. Namun, penyelesaian pencatatan tunduk pada otorisasi yang diperlukan dari Consob dan Bursa Efek.
Ferretti kembali ke pasar saham setelah 23 tahun
Skor langkah ini pengembalian yang signifikan untuk grup bahari Romagna, yang menguasai merek bergengsi seperti Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn dan Custom Line. Ferretti sudah terdaftar di Bursa Efek Milan tahun 23 lalu, pada tahun 2000, saat itu masih dimiliki oleh Norberto Ferretti. Namun, dua tahun kemudian, perusahaan tersebut tunduk pada pembelian total oleh perusahaan ekuitas swasta Permira, yang menyebabkan delistingnya. Setelah daftar iklan Hongkong pada tahun 2022, sekarang juga tiba di Milan.
Ipo: aktor dan angka
Koordinator global bersama dan bookrunners bersama untuk penawaran tersebut adalah Goldman Sachs Internasional, JP Morgan e UniCredit, sementara Equita dan Berenberg hanya akan menjadi bookrunners bersama. Untuk tujuan listing, UniCredit juga akan bertindak sebagai agen listing. Perusahaan akan memiliki CICC sebagai penasihat keuangan dan Gianni & Origoni, Shearman & Sterling dan King & Wood Mallesons sebagai penasihat hukum dan penjual.
Penawaran umum perdana (IPO) akan mencakup hingga 88.454.818 saham, lebih dari 20% dari modal saham perusahaan. Saham yang ditenderkan diharapkan untuk mewakili sekitar 26,1% dari modal saham perusahaan jika opsi over-allotment tidak dilakukan dan penjualan penuh dari semua saham yang ditenderkan dilakukan. Sebagai kepala stabilisasi, Ferretti harus memberi UniCredit opsi panggilan hingga n 8.845.482 saham tambahan pada harga penawaran atas nama Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners. Saham yang ditawarkan, yang mewakili sekitar 28,7% dari modal saham perusahaan, akan berjumlah sekitar 97.300.300 jika opsi over-allotment dilaksanakan sepenuhnya.
