Sebuah 'think tank' yang mampu memantau evolusi sektor wine dan spirit, dengan perhatian khusus pada struktur perusahaan di pasar yang semakin kompleks, tanpa melupakan evolusi konsumen. Ini adalah tujuan dariObservatorium Anggur & Minuman Beralkohol diluncurkan oleh Federvini pada kesempatan Pertemuan Tahunan dan dibuat dalam kemitraan dengan Nomisma dan Mediobanca.
NILAI RANTAI PASOKAN
Anggur dan minuman keras dicirikan oleh perdagangan internasional yang sangat intens: pada tahun 2018 arus perdagangan anggur global melebihi 32 miliar euro dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata +4,2% dalam basis sepuluh tahun, sedangkan minuman keras hampir mencapai 29 miliar euro dengan a pertumbuhan +6,0%.
Dalam perdagangan anggur internasional, Italia memainkan peran utama dan mewakili pengekspor dunia kedua setelah Prancis berkat ekspor 6,2 miliar euro pada tahun 2018 dan bobot global sebesar 20%, antara lain meningkat dibandingkan tahun 2008.
Ekspor Italia didorong oleh kategori anggur bersoda berdasarkan kesuksesan besar Prosecco di beberapa pasar utama (terutama AS dan Inggris): dalam waktu 10 tahun, ekspor anggur bersoda meningkat lebih dari tiga kali lipat, melebihi 1,5, 78 miliar euro, merupakan seperempat dari total ekspor anggur Italia. Di sisi lain, peran anggur kemasan berkurang (dari 69% menjadi 47% dari total ekspor) yang mencatat tingkat pertumbuhan yang jelas kurang berkelanjutan tetapi masih positif (+4,2% dalam dekade terakhir): meskipun demikian, mereka tetap yang utama item ekspor sektor dengan nilai XNUMX miliar euro. Berkat tren ini, anggur Italia, terutama anggur bersoda, telah merebut ruang pasar di sebagian besar pasar dunia.
Bulan-bulan pertama tahun 2019 juga positif bagi penciptaan nilai di pasar domestik yang tumbuh sebesar 4% dalam 5,5 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
Pindah ke semangat, Italia diposisikan di posisi ke-8 dengan nilai ekspor 970 juta euro pada tahun 2018 dan pangsa pasar dunia hanya 4%, tetapi tumbuh dalam basis sepuluh tahun dalam perdagangan internasional, mendominasi adalah Inggris (6,7 miliar euro ekspor, terutama scotch) dan Prancis (4,5 miliar euro, dengan bobot dominan cognac).
Minuman keras adalah barang utama ekspor minuman keras Italia: 405 juta euro pada 2018 dan bobot total ekspor sektor ini sebesar 42%. Berkat nilai-nilai ini, Italia berada di posisi kedua tidak jauh dari Jerman dalam peringkat pengekspor utama dunia jenis ini.
Berkat pertumbuhan ekspor yang kuat selama dekade terakhir (+4,5%), minuman keras Made in Italy telah berhasil merebut pangsa pasar di berbagai pasar internasional, terutama AS, Inggris, dan Prancis.
Menggeser analisis dari perdagangan internasional ke konsumsi nasional, pasar minuman keras di Italia terus menurun selama bertahun-tahun: -1,5% dari 2013 menjadi 18 untuk 1,2 juta hektoliter yang dikonsumsi pada 2018. Namun, nilainya meningkat terutama dalam skala besar saluran distribusi: dalam 4 bulan pertama tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 10% dengan kinerja yang luar biasa untuk anggur bersoda, gin, dan rum.
Sedangkan untuk anggur, di sisi lain, 22,9 juta hektoliter dikonsumsi di Italia pada tahun yang sama: setelah penurunan dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi menunjukkan sedikit pemulihan pada 2016-17 dan kemudian menurun lagi.
STRUKTUR PERUSAHAAN SEKTOR
Observatorium juga menganalisis struktur ekonomi/keuangan produsen minuman keras Italia: pasar yang cukup terkonsentrasi muncul, dikhususkan untuk ekspor dan dengan keseimbangan keuangan yang baik.
Konsentrasinya terutama bersifat geografis: Lombardy, Piedmont, Emilia-Romagna dan Veneto adalah produsen utama, dengan indeks konsentrasi sektor yang tinggi untuk minuman keras (1.998) dan minuman keras (2.749). Perusahaan-perusahaan di sektor ini juga menonjol karena pertumbuhannya yang konstan: rata-rata perubahan omset antara tahun 2013 dan 2017 mencapai +2,1% untuk minuman beralkohol dan +2,6% untuk minuman keras.
Ini adalah perusahaan yang cocok untuk mengekspor dengan rata-rata 57% untuk minuman beralkohol dan bahkan 62,4% untuk minuman keras. Tata kelola tampak lebih kolegial dengan peningkatan rekor kuota di sektor minuman keras: 36% berbanding 23,1% untuk anggur dan 21,9% untuk minuman keras. Margin juga – rasio antara EBIT dan omzet – sangat menarik, bahkan lebih tinggi daripada anggur: 15,4 untuk minuman keras dan 17,1 untuk minuman dibandingkan 9,3 untuk anggur.
Pengembalian modal menguntungkan, terutama jika kita membandingkannya dengan rata-rata sektor Eropa (6,5%): 11,8 minuman keras dan 12,4 minuman keras. Oleh karena itu, kami dua kali lipat dari perusahaan di negara UE lainnya.
Sebagai bukti kekokohan finansial, perlu disebutkan skor kredit: 87,2 untuk minuman beralkohol, 83,3 untuk minuman keras, dan lebih dari 90% untuk sulingan. Namun, simpul investasi masih harus diselesaikan, masih rendah: minuman keras 3,6% dan sulingan 3,9%.
KEBIASAAN KONSUMSI ITALIA DAN ROH
Terakhir, Observatorium bertujuan untuk menyelidiki kebiasaan konsumsi yang telah mengalami perubahan signifikan selama dekade terakhir.
Di satu sisi ada penurunan konsumsi secara umum yang telah menjadi tren: 23% konsumen mengatakan mereka telah mengurangi konsumsi minuman pahit/manis jauh dari rumah dalam 2-3 tahun terakhir (di restoran, bar anggur, lainnya pendirian) , terhadap 17% dari mereka yang melihat peningkatan dan 60% dari mereka yang tidak melihat adanya perubahan. Keseimbangan juga negatif dalam konteks konsumsi di dalam rumah: 20% konsumen menyatakan bahwa mereka telah mengurangi konsumsi mereka sementara bagian dari mereka yang menyatakan bahwa mereka telah meningkatkan jumlah yang diminum adalah 14%.
Selain itu, konsumsi semakin terkait dengan makanan dan keramahtamahan: 82% konsumen meminum minuman pahit/manis terutama setelah makan (89% hanya di kalangan Baby Boomer), sementara hanya 10% (yang meningkat menjadi 14% di kalangan Milenial) yang mengonsumsinya. terutama sebagai minuman beralkohol. Akhir pekan, yang ditunjukkan oleh 67% konsumen (78% di kalangan Milenial) adalah waktu konsumsi yang disukai.
Berkenaan dengan alasan pembelian, minuman pahit/manis untuk dikonsumsi di rumah dipilih terutama berdasarkan merek (28% konsumen menunjukkannya sebagai kriteria pilihan pertama), sementara harga rendah, asal dan keberadaan bahan tertentu adalah pengemudi pilihan pertama hanya untuk sebagian kecil orang Italia (10%). Mengenai cara konsumsinya, lebih baik dikonsumsi murni, tidak dicampur, tanpa es (48%), pada suhu kamar (31%), dingin dengan es (21%).
Mengenai saluran konsumsi utama, tidak ada perbedaan antara konsumsi domestik dan jauh dari rumah: 51% konsumen Italia minum minuman pahit/manis terutama di rumah sementara sisanya 49% jauh dari rumah (32% di restoran/pizzeria dan 17% di bar anggur). Yang terakhir menghabiskan rata-rata 4,5 euro untuk segelas amaro/minuman manis yang dipesan jauh dari rumah.
BERKAS UTAMA
Isu-isu yang paling menjadi perhatian Asosiasi, di satu sisi, skenario internasional dan pergolakan kuat yang dapat ditimbulkan khususnya sehubungan dengan tugas yang ingin diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam perdagangan timbal balik, menyentuh dengan anggur dan minuman beralkohol juga merupakan kepentingan Italia yang penting; di sisi lain, prakiraan ekonomi di tingkat nasional terkait terutama dengan ketidakpastian isi manuver anggaran berikutnya.
Penting juga untuk mengingat pentingnya menyelesaikan operasi penuh dari Consolidated Text on Vine and Wine, mengingat bahwa dua tahun setelah berlakunya, beberapa ketentuan pelaksanaan masih belum ada; dan untuk memantau masa depan, khususnya struktur Eropa baru yang akan ditentukan dalam Kebijakan Pertanian Bersama yang baru: Italia harus mampu mengungkapkan suara yang kuat dan unik, menjadi saksi kepemimpinan yang ditaklukkan oleh sektor anggur.
Promosi tetap menjadi pengungkit mendasar untuk mendukung panggilan internasional alami dari sektor kita dan kesinambungan tindakan harus menjadi hal yang konstan. Terakhir, perlindungan kekayaan intelektual adalah masalah yang selalu menjadi perhatian karena denominasi dan indikasi geografis serta merek kami bergantung padanya: pertahanan dan perlindungan mereka tetap penting untuk menjaga nilai keunggulan kami.
