Jurang dijual kepada investor institusi sekitar 11% dari Banca Ifis (setara dengan enam juta saham biasa), memperluas free float dan likuiditas saham.
Transaksi dilakukan melalui prosedur bookbuilding dipercepat dan ditutup dengan harga sebesar €9,10 per saham, dengan diskon yang signifikan dibandingkan dengan harga referensi kemarin (9,8 €). Total nilai penjualan dengan demikian mencapai 54,6 juta euro. Intermonte Sim berperan sebagai Sole Bookrunner.
Penyelesaian operasi (pengiriman dan pembayaran saham) akan dilakukan selanjutnya 9 Oktober. Setelah prosedur selesai, La Scogliera – sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Sebastien Egon Furstenberg – akan mengadakan sekitar 57% dari modal saham Banca Ifis (dari sebelumnya 67,8%), tunduk pada komitmen lock-up 180 hari.
"Operasi bersejarah untuk Banca Ifis selesai dalam beberapa jam - komentar CEO Banca Ifis, Giovanni Bossi - yang, selain menegaskan kualitas pekerjaan kami, memungkinkan kami untuk melihat kata dengan pertumbuhan antusiasme yang lebih besar. Minat yang ditunjukkan oleh investor dalam penempatan tersebut menegaskan kepercayaan yang tumbuh terhadap prospek ekonomi dan pasar kredit di Italia dan menegaskan validitas model bisnis Banca Ifis”.
Saham institut di Bursa Efek turun 4,5% pada pertengahan pagi, menjadi 9,36 euro, bergerak menuju harga penempatan.
