Intesa Sanpaolo telah berhasil memasarkan di pasar ASpenerbitan multi-tranche ditujukan untuk investor institusional oleh totalnya 3,5 miliar dolar. Permintaan sangat tinggi, denganNilai pesanan yang diterima mencapai sekitar 14,5 miliar. setelah konfirmasi spread akhir.
Intesa Sanpaolo: semua detail penerbitan obligasi
Secara rinci, bank yang dipimpin oleh Carlo Messina telah menerbitkan tiga obligasi berbeda: yang pertama adalah Obligasi senior non-preferensi empat tahun senilai $1,5 miliar dolar dengan suku bunga tetap 5% pada 80 basis poin di atas Treasury. Yang kedua adalah yang lain. Obligasi senior non-preferensi enam tahun senilai $1 miliar dengan suku bunga tetap 5,2% pada 95 basis poin di atas Treasury. Terakhir, ada Tingkat 2, 11 tahun, 1 miliar dengan suku bunga tetap sebesar 6,005% atau 150 basis poin di atas suku bunga Treasury. Kupon tersebut berlaku setiap enam bulan sekali. untuk semua tranche, dengan tanggal nilai 29 Juni 2026.
Pesanan di atas 14 miliar
Intesa menjelaskan dalam sebuah catatan bahwa masalah ini telah “tercatat” respons yang segera dan kuat oleh pasar, melebihi permintaan sebesar $10,5 miliar hanya dalam waktu 2 jam setelah pengumuman. Buku pesanan mencapai puncaknya sekitar 20 miliar dolar ditutup sekitar 14,5 miliar setelah konfirmasi spread akhir”.
Pertanyaan tersebut “memungkinkan sebuah penyempitan selisih yang signifikan dibandingkan dengan indikasi awal, dengan kompresi 30 basis poin pada segmen senior non-preferred dan 35 basis poin pada tier 2”.
Dari segi distribusi, Pengelolaan aset mencakup 64-69% dari buku pesanan di semua tranche, dengan dominasi geografis yang kuat dari investor AS. Selain Divisi IMI CIB dari Intesa Sanpaolo, Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, TD Securities, dan Wells Fargo berpartisipasi dalam penempatan tersebut.
"Transaksi ini merupakan hasil yang sangat signifikan bagi Intesa Sanpaolo. Ini menegaskan soliditas nama kami sebagai emiten di pasar Amerika, setelah menunjukkan, bahkan tiga tahun setelah penerbitan terakhir, kemampuan untuk menarik permintaan yang sangat besar dan beragam dari para investor." investor institusionaldia berkomentar Nicoletta Bertolini, Kepala Pendanaan di Intesa Sanpaolo.
