Bending Sendok sedang mempersiapkan debut di Nasdaq Dengan target harga antara $26 hingga $28 per saham, penerbitan sekitar 34,3 juta saham baru, dan valuasi sekitar $17 hingga $18 miliar, data ini muncul dari prospektus IPO yang diperbarui yang diajukan tadi malam. Sekitar 23,5 juta saham yang ada, yang dijual oleh dana pemegang saham Bending Spoons saat ini, juga akan ditawarkan. Pencatatan saham baru ini akan menjadi salah satu IPO terbesar perusahaan Eropa tahun ini dan pencatatan saham yang jarang terjadi untuk perusahaan perangkat lunak besar. Perusahaan ini menargetkan pencatatan di Nasdaq Global Select Market pada awal Juli dengan simbol saham "BSP".
Berdasarkan kisaran harga yang dikomunikasikan, perusahaan teknologi besar Italia yang dipimpin oleh CEO Luca Ferrari – salah satu pendiri bersama Luca Querella, Francesco Patarnello, dan Matteo Danieli – seharusnya mengumpulkan dana antara $900 juta dan $960 juta, sementara pemegang saham yang menjual saham mereka diperkirakan akan mengumpulkan antara 610 dan 660 juta. Lebih lanjut, rencana tersebut memperkirakan Opsi Greenshoe untuk tambahan 8,6 juta saham, di mana 5,2 juta adalah saham baru dan 3,4 juta adalah saham yang sudah ada. Jika semuanya ditebus, Bending Spoons akan mengumpulkan tambahan sekitar 140 juta dan pemegang sahamnya sekitar 90 juta. Dengan demikian, secara total, perusahaan teknologi besar Italia ini bisa mengumpulkan hingga 1,1 miliar dan mitra lainnya hingga $750 juta. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. memimpin operasi ini.
Penawaran umum perdana (IPO) di Wall Street kembali meningkat pesat tahun ini.
Kesepakatan ini terjadi pada saat pasar IPO AS kembali mendapatkan momentum setelah perlambatan yang berkepanjangan, terutama di sektor teknologi yang sangat menonjol. Debut dari SpaceX Memecahkan rekor awal bulan ini, IPO terbesar yang pernah tercatat, menyusul pencatatan saham Sistem Cerebras awal tahun ini. Perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat tahun ini, awal tahun terbaik sejak 2021, menurut data Dealogic.
Kutipan dari Bending Sendok Hal ini juga akan menguji minat investor terhadap perusahaan perangkat lunak, sebuah sektor yang relatif sedikit menghasilkan IPO besar dalam beberapa tahun terakhir, karena kecerdasan buatan mengubah model bisnis dan meningkatkan persaingan.
Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons mengakuisisi dan mengoperasikan perusahaan digital. dompet termasuk Platform video Vimeo dan layanan berbagi file WeTransferTahun ini, perusahaan tersebut juga mengakuisisi merek internet. Aol dan pasar tiket EventbriteMenurut dokumen yang diajukan ke SEC awal bulan ini, perusahaan tersebut mencatat sebuah Pendapatan bersih sebesar $27,5 juta untuk pergantian Laba sebesar $601 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dengan pendapatan $259 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan tersebut mengumpulkan $710 juta dalam putaran pendanaan pada akhir tahun 2025 yang menilai perusahaan tersebut sebesar $11 miliar sebelum investasi, kata grup teknologi Italia itu tahun lalu.
Setelah IPO, mengontrol akan tetap berada di tangan yang tepat empat pendiri, Mereka tidak akan menjual saham apa pun sebagai bagian dari transaksi tersebut dan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 48% dari modal. Ambang batas ini, berkat lima suara per saham yang diberikan kepada saham tipe A yang dikendalikan oleh Ferrari, Danieli, Patarnello, dan Querella, akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan sekitar 82% hak suara, demikian laporan tersebut. Keuangan Milan. Valuasi baru Bending Spoons juga hampir menggandakan nilai aset mereka, yang masing-masing akan bernilai antara $2 miliar dan $2,3 miliar tergantung pada harga IPO.
Dana yang diserahkan ke kasir
Setelah IPO, hampir semua pemegang saham signifikan memilih untuk menjual sebagian kepemilikan saham mereka, termasuk pihak Italia. Menurut informasi yang tercantum dalam prospektus, Mitra Investasi Tamburi akan menjual hingga 2 juta saham, dengan hasil penjualan antara 52 dan 56 juta dolar. Giovanni Tamburi, melalui Startip, akan mempertahankan kendali atas lebih dari 15 juta saham, dengan nilai antara 410 dan 450 juta dolar. Penjualan saham tersebut Mitra Renaisans, yang akan menjual hingga sekitar sepertiga dari sahamnya, mengumpulkan antara €290 dan €315 juta, dan akan mempertahankan saham senilai €580-630 juta.
Penjualan signifikan juga untuk Baillie Giffordyang akan mengumpulkan maksimal antara 180 dan 200 juta dolar dari IPO, sambil mempertahankan kendali atas saham yang sama senilai antara 940 juta dan 1 miliar dolar. Mereka juga memanfaatkan hal ini. Eropa Dataran Tinggi – hingga sekitar 70 juta – dan Besi Harimau – maksimal sekitar 16 juta –. Namun, Durable Capital dan Cox Investments tidak menjual saham apa pun dalam IPO tersebut, mempertahankan kendali atas kepemilikan saham senilai hingga 550 juta dan 760 juta, masing-masing.
