Die FCA legt den Preis für neue Anleihen fest. Nach Ankündigung von gestern Am 30. Juni bestätigte Fiat Chyrsler Automobiles im Zusammenhang mit der Ausgabe einer neuen auf Euro lautenden Anleihe, dass der Angebotspreis wie folgt lautet:
-1,25 Milliarden Euro, mit einem Kupon von 3,375 % von vorrangigen Schuldtiteln mit Fälligkeit im Juli 2023,
- 1,25 Milliarden Euro mit einem Kupon von 3,875 % von vorrangigen Schuldtiteln, die im Januar 2026 fällig werden;
- 1 Milliarde Euro mit einem Kupon von 4,50 % der Senior Notes mit Fälligkeit im Juli 2028,
Insgesamt kommen wir also auf 3,5 Milliarden Euro.
„Der Vollzug des Angebots ist derzeit für den 7. Juli geplant. Die Emission wird von der FCA im Rahmen ihrer eigenen durchgeführt Euro Medium Term Note-Programm. Diese Emission ersetzt vollständig die Überbrückungskreditfazilität in Höhe von 3,5 Mrd. Somit erhöht die heutige Emission nicht die insgesamt verfügbare Liquidität der Gruppe, verlängert jedoch deren Laufzeit und verbessert die Stabilität der Kapitalstruktur.
In einer früheren Mitteilung hatte der italienisch-amerikanische Automobilkonzern erklärt, dass die Anleihen außerhalb der USA nur institutionellen Anlegern außerhalb der USA angeboten und verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert oder in Ermangelung einer solchen eine anwendbare Befreiung von einer solchen Registrierung. Darüber hinaus wurde das Angebot der Wertpapiere nicht von Consob gemäß der italienischen Wertpapiergesetzgebung genehmigt. Dementsprechend wurden und werden die Wertpapiere in Italien nicht über eine Anlageaufforderung angeboten, verkauft oder geliefert, sondern nur in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften.
Auf der Piazza Affari FCA-Titel er bringt 1,62 % seines Wertes gegenüber dem Ftse Mib ein, der zur Tagesmitte um 0,8 % nach unten geht.
