Farbanca, die auf die Welt der Apotheken spezialisierte Bank, die Teil der Banca Ifis-Gruppe geworden ist, hat eine abgeschlossen Kreditverbriefung mit einem Gesamtnennwert von rund 540 Millionen Euro zur Förderung bereitgestellt. Die von der Banca Ifis gemeinsam mit Intesa Sanpaolo als Co-Arrangeur strukturierte Operation wurde mit dem Erwerb der Forderungen durch den Fahrzeughersteller Emma SPV abgeschlossen. Die abtretungspflichtigen Forderungen stammen aus Grundstücks-, Hypotheken- und ungesicherten Darlehensverträgen, die Farbanca im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gewährt hat.
„Wir sind mit dem Abschluss dieser neuen vorrangigen Finanzierungstransaktion zufrieden, bei der Banca Ifis die Rolle des Arrangeurs übernimmt und das Interesse an einer Ausweitung unserer Aktivitäten in diesem Sektor bestätigt“, erklärt Saverio Bonavita, Leiter der zentralen Kapitalmarktabteilung. Als Investoren sind wir bereits seit einigen Jahren am Markt präsent, unser Ziel ist es, uns als Partner zu positionieren, der stets offen für innovative Lösungen ist.“. Die Anleihen wurden in drei Klassen ausgegeben: Die Senior-Klasse mit einem Nominalwert von 397,5 Millionen Euro wurde vollständig von Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking Division) gezeichnet; Die Mezzanine- und Junior-Klassen im Wert von 53 Mio. € bzw. 90,1 Mio. € wurden vollständig vom Originator gezeichnet.
Die Transaktion, die in Form einer Umstrukturierung („Größenerhöhung“) einer im Jahr 2018 von Farbanca durchgeführten Transaktion erfolgt, wird es dem Originator ermöglichen, die Finanzierung zu günstigeren Konditionen als im Jahr 2018 zu erhöhen, sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der Dauer. Farbanca wurde am 27. November 2020 von der Banca Ifis-Gruppe übernommen kontrolliert 70,77 % des Kapitals. Die restlichen 29,23 % werden von 450 Kleinaktionären gehalten.
