الأسواق تنتظر بيانات التوظيف الأمريكيةبينما يستعد المستثمرون لقرار المحكمة العليا بشأن شرعية التعريفات الجمركية العالمية ديل بريزيدانت دونالد ترامبوالتي هزت الأسواق العام الماضي. آسيا قوائم الأسعار ترتفع، والعقود الآجلة كذلك. وول ستريت إنها مستقرة. أدار المستثمرون ظهورهم لأسهم التكنولوجيا أمس في نيويورك، حيث أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بينما انخفض مؤشر ناسداك.
سوق الأسهم اليوم والأسهم المميزة
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية بتقدم حذر، مع باريس لتسجيل أفضل رقم، بزيادة قدرها 0,45%. إشارة إيجابية أيضًا لـ لندن في حين فرانكفورت يبقى الوضع على حاله دون تغيير فيما يتعلق بالتكافؤ.
تخفيضات في البداية بورصة ميلانو: إن فتسي ميب ارتفعت بنسبة 0,19% لتصل إلى 45.757 نقطة. ومع ارتفاع أسعار النفط، برزت هذه الأسهم بشكل فوري. تيناريس (+ 2,6٪)، سايبم (+ 1,78٪) إد ايني (+1,2%). معروض للبيع فيراري (-1,15%) مع قيام المحللين بتخفيض السعر المستهدف.
ماذا يفعل الانتشار؟
Lo تنتشر بين BTPs و Bunds قم بالتحديث مرة أخرى الأدنى منذ 2008انخفض الفارق إلى أقل من 64 نقطة أساس ووصل إلى 63,6 نقطة أساس. وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3,50%.
أنظار المستثمرين تتجه نحو سوق العمل الأمريكي
ينتظر المستثمرون اليوم التقرير المهم حول سوق العمل في الولايات المتحدة، وهو ما سيمثل مدخلاً أساسياً لتقييم احتمالية وتوقيت تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالييتوقع المتداولون خفضين على الأقل هذا العام، ويعتقدون أن محافظي البنوك المركزية سيخفضونهما على الأرجح بحلول اجتماعهم في أبريل، على الرغم من أن تقرير الوظائف اليوم قد يغير الرهانات في اتجاه أو آخر.
وبشكل أكثر تحديداً، من المتوقع أن يُسلط التقرير الضوء على كيفية بقاء سوق العمل عالقاً في وضع "لا توظيف، لا فصل". علاوة على ذلك، ووفقاً لوزير الخزانة، سكوت بيسنتقد يعلن ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية الشهر، بعد إجراء المقابلات. آخر المتأهلين الأربعة النهائيين في المنافسة، المدير التنفيذي لشركة بلاك روك، ريك ريدر.
وفي هذه الأثناء، ينتظر الجميع... حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات التعريفات الجمركية الطارئة، والتي قد تُزعزع الأسواق المالية، خاصة إذا ألغى القضاة هذه الصلاحيات. الواجباتقد يُعقد الحدث اليوم، أو قد يتأخر لبضعة أسابيع. على أي حال، سيُحدد الحكم ما إذا كان بإمكان ترامب تفعيل صلاحياته الطارئة دون موافقة الكونغرس.
لماذا يدفع ترامب أسهم الدفاع إلى الارتفاع؟
حقيقة أن دونالد ترامب طلب زيادة الإنفاق العسكري إلى 1.500 تريليون دولار بحلول عام 2027، وبمبلغ أعلى بكثير من 900 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لعام 2026، ارتفع سوق الأسهم بشكل كبير. في الواقع، ساهمت تصريحاته في جعل ارتفاع مخزونات الأسلحة الأمريكيةوالصواريخ والطائرات المسيّرة التي حققت مكاسب بنسبة 4,9% في وول ستريت rtx، 7,2% لـ لوكهيد مارتن, شركة نورثروب غرومان + 7,5٪ و الدفاع كراتوس 7,1 بالمئة. وفقًا لـ أحد 24 ساعاتيبدو أن دعوة ترامب لمقاولي الشركة لم يكن لها أي تأثير. دفاع عدم دفع أرباح الأسهم وعدم الموافقة على خطط إعادة شراء الأسهم حتى تسرع من إنتاج الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، أكد ترامب دائماً أن وكالات العقارات ستطلق البنوك الأمريكية سلسلة من عمليات شراء سندات الرهن العقاري بقيمة 200 مليار دولار. وتهدف هذه العملية إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي، التي يحاول فيها الرئيس عكس أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تؤثر سلباً على شعبيته.
طوكيو والصين بين صناعة النسيج والتضخم
La بورصة طوكيو يمثل هذا تعافياً بعد الانخفاضات الأخيرة، ويختتم الجلسة على ارتفاع، مدعوماً بالمؤشرات المتفائلة الواردة من نتائج الشركات. البيع بالتجزئة سريع، مشغل النسيج الذي يتحكم في ماركة يونيكلورغم إغلاق سوق الأسهم الأمريكية على تباين، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا في بورصة ناسداك مجدداً، ارتفع مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 1,61% ليصل إلى 51.939,89 نقطة، مسجلاً مكسباً قدره 822 نقطة. أما على صعيد العملات، فقد تراجع الين مجدداً مقابل الدولار، مسجلاً 157,40، ومقابل اليورو، مسجلاً 183,30.
In الصينأغلقت أسواق الأسهم على ارتفاع في أعقاب مؤشرات التضخم التي سُجلت في ديسمبر: المؤشر المركب لـ شنغهاي ارتفع بنسبة 0,92% ليصل إلى 4.120,43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر... شنتشن يرتفع بنسبة 1,34%، ليصل إلى 2.660,05.التضخم استعاد الاقتصاد الصيني عافيته في ديسمبر/كانون الأول بنمو سنوي قدره 0,8%، مرتفعاً من 0,7% في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكنه أقل من تقديرات الشهر السابق البالغة 0,9%. ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، يُعد هذا أقوى نمو منذ فبراير/شباط 2023، في ظل جهود بكين لتجنب الانكماش الحاد، الناجم أساساً عن ركود الاستهلاك. وارتفع التضخم الشهري بنسبة 0,2%، معوضاً انخفاض نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0,1%. وبلغت أسعار المنتجين -1,9% في ديسمبر/كانون الأول (مقارنة بـ -2,2% في الشهر السابق)، مسجلةً بذلك انخفاضها للشهر التاسع والثلاثين على التوالي، والأقل حدة منذ أغسطس/آب 2024.
ويقول المحللون إن الأرقام تشير إلى أن الصين ربما تقترب من نهاية فترة انكماش مطولة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الإنفاق الاستهلاكي.
أسعار النفط ترتفع: إليكم السبب
Le أعمال شغب في شوارع إيران وتهديد إدارة ترامب بشن هجوم على البلاد إذا قمعت المتظاهرين، يدفعان سعر النفط والتي كانت قد بدأت بالفعل في استعادة خسائر الأيام السابقة. وبذلك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,93%، ليصل إلى 58 دولارًا للبرميل (58,3 دولارًا). كما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0,93% ليصل إلى 62,6 دولارًا.
لذلك حذر الرئيس الأمريكي إيران من رد "قاسٍ" إذا تسببت طهران في مقتل المتظاهرين في المظاهرات الكبيرة التي شهدتها الأيام الأخيرة، مما أعاد إحياء المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات من أحد أكبر منتجي منظمة أوبك.
كما استوعب المتداولون نبأ تصريح السيناتور ليندسي غراهام بأن ترامب قد وافق على مشروع قانون من الحزبين بشأن عقوبات على روسياوهذا يؤثر على الدول التي تشتري نفط خام من موسكو بأسعار مخفضة، لتمويل الحرب في أوكرانيا. في غضون ذلك، انخفضت أسهم الشركات الأمريكية في فنزويلا وظلت فنزويلا محط الأنظار بعد أن استولت واشنطن على ناقلتي نفط مرتبطتين بالبلاد في المحيط الأطلسي، إحداهما ترفع العلم الروسي، مما يسلط الضوء على جهود ترامب المكثفة للسيطرة على تدفقات الطاقة في الأمريكتين والضغط على الحكومة الاشتراكية في فنزويلا.
النفط: مفاوضات بين فيتول وترافجورا؟
لكن هذا ليس كل شيء. في الواقع، فيتول e ترافيجورايُقال إن اثنتين من أكبر شركات تجارة السلع في العالم تجريان محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن نقل وبيع النفط الفنزويلي، كما ذكرت من قبل رويترزونقلت وكالة الأنباء الروسية الخبر، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة على المناقشات الجارية. تاسوبحسب مصادر، سيحضر ممثلو هذه الشركات الأوروبية اجتماعاً في البيت الأبيض مقرر عقده في 9 يناير. ومن المعروف أيضاً أنه تمت دعوة شركات النفط الأمريكية الكبرى. رويترز.
ما فائدة الذهب؟
التوترات الدولية لا تؤثر على سعر الذهبيُعتبر المعدن ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين. وقد تم تداوله، وهو متاح للتسليم الفوري، بسعر 4473 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 0,08%.
شركات التعدين وعمليات الاندماج الضخمة: جلينكور وريو تينتو
جلينكور e ريو تينتو استأنفوا المحادثات بشأن اندماج ضخم محتمل لإنشاء الأكبر أكبر شركة تعدين في العالمبعد مرور عام تقريباً على فشل المفاوضات السابقة بين شركتي التعدين العالميتين. من شأن الصفقة المحتملة أن تُنشئ عملاقاً في قطاع التعدين بقيمة مؤسسية تتجاوز 260 مليار، في وقت يعيد فيه التهافت على النحاس تشكيل القطاع.
أكدت المجموعتان بشكل منفصل يوم الخميس أنهما تجريان "مناقشات أولية" حول "اندماج محتمل لبعض أو كل أعمالهما، والذي قد يشمل اندماجًا كاملًا للأسهم بين ريو تينتو وجلينكور". وجاءت هذه البيانات بعد وقت قصير من... فاينانشال تايمز وكشفوا عن المحادثات، وأكدوا أيضاً أنه لا يوجد يقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.
وقالت الشركة إن شركة ريو تينتو، وهي الأكبر بين الشركتين بقيمة مؤسسية تبلغ 162 مليار دولار، قد تستحوذ على شركة جلينكور بموجب الصفقة المتوقعة حاليًا. Ftانخفضت أسهم شركة ريو تينتو المدرجة في البورصة الأسترالية بشكل حاد عند افتتاح التداول يوم الجمعة بعد أن أكدت الشركة إجراء محادثات مع شركة جلينكور. وتراجع السهم بنسبة 4,5% في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.
الاندماج الأخير بين انجلو امريكان والكندية تيك الموارد – صفقة ودية أبرمت بدون علاوة – وضعت المنافسين مثل BHP و Rio Tinto تحت ضغط لتعزيز مكانتهم، حيث يتنافس عمال المناجم للوصول إلى المزيد من موارد النحاس.
هذا الأسبوع أنا أسعار النحاس وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 13.300 دولار للطن، مما يسلط الضوء على عجز في السوق يقول المحللون إنه قد يصل إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2040.
تتوقع شركة جنرال موتورز خسائر بسبب السيارات الكهربائية
جنرال موتورز أعلن أنه سيسجل خسارة استثنائية في الأرباح قدرها 7,1 مليار دولارويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقليص أنشطة المركبات الكهربائية في ضوء التغيير في السياسات الأمريكية. ووفقًا لرسالة موجهة إلى السلطات التنظيمية، ستتأثر نتائج الربع الرابع لشركة ديترويت العملاقة لصناعة السيارات سلبًا برسوم قدرها 6 مليارات دولار تتعلق بـ مراجعة وتقليص الاستثمارات في السيارات الكهربائية. أنا
يشمل المبلغ المتبقي وقدره 1,1 مليار دولار تكاليف إعادة هيكلة عمليات الشركة في الصين. وتأتي خطوة جنرال موتورز هذه بعد شطب 1,6 مليار دولار في الربع الثالث، نتيجة لـ تغيير في اتجاه الاستثمارات في السيارات الكهربائية بعد انقلاب حاد في السياسات الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، قام ترامب، الذي يعتبر تغير المناخ خدعة، بإلغاء مبادرات السيارات الكهربائية الرئيسية التي روج لها سلفه جو بايدن.
يأتي تحذير جنرال موتورز بشأن الأرباح بعد فترة وجيزة من إعلان فورد في الخامس عشر من ديسمبر، توقعت الشركة أن تخفض قيمة أصولها بنحو 19,5 مليار دولار على مدى عدة سنوات نتيجة لتغير المناخ السياسي. خلال فترة رئاسة بايدن، استثمرت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، بكثافة في بناء طاقة إنتاجية للسيارات الكهربائية. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن هدفها المتمثل في جعل سياراتها وشاحناتها خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035.
بوما: أسباب ارتفاع أسهمها في سوق الأسهم
بوما ارتفع سهم الشركة بشكل ملحوظ في سوق الأسهم يوم الخميس، حيث حقق مكاسب بنسبة 10% في فرانكفورت. وقد عاد السهم إلى دائرة الضوء بسبب تصرف غير مسؤول من جانب... رويترز بموجبها رياضة أنتا الصينية كان من المقرر أن تقدم عرضاً في الأسابيع الأخيرة إلى شركة أرتيميس القابضة لـ عائلة بينوللاستحواذ على حصة 29% في علامة الأحذية الرياضية. وتشير التقارير إلى أن شركة أنتا قد أمّنت التمويل اللازم للصفقة في حال التوصل إلى اتفاق.
