Asia akan mengakhiri bulan terburuk sejak Maret. PDB AS naik kurang dari yang diharapkan bahkan jika konsumsi menandai +11,8%. Tanda-tanda kelelahan muncul setelah jangka panjang: Amazon, ratu e-commerce, melambat dan pedagang harian mengkhianati Robinhood, platform tersebut memulai debutnya di Wall Street dengan penurunan 8,4%. Tentu saja tidak ada kekurangan masalah yang akan dikembangkan pada awal sesi terakhir di bulan Juli, tetapi judul sampulnya adalah giliran wajib Unicredit/Montepaschi, yang lepas landas kemarin.
ORCEL MINTA MAHAR 6 MILIAR
Pada malam triwulanan, yang pertama dari manajemen Orcel, Departemen Keuangan menyerahkan proposal definitif kepada institut untuk privatisasi Montepaschi. Bank di Piazza Gae Aulenti (yang bertemu dengan dewan direksi pada sore hari untuk membahas masalah ini) telah menyetujui persyaratan untuk operasi potensial. Kesepakatan itu, catatan menjelaskan, harus memiliki "sebagai objek kegiatan komersial MPS, melalui definisi dari perimeter yang dipilih dan langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai. Untuk tujuan ini, mereka akan memulai diskusi eksklusif untuk memverifikasi kelayakan operasi".
Dalam angka, Unicredit meminta mahar publik yang, termasuk semua, diperkirakan melebihi 6 miliar. Sekarang negosiasi eksklusif akan dimulai, akan ditutup "dalam 40 hari". Sementara itu, Unicredit telah menyampaikan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi. Pada kuartal kedua menghasilkan laba bersih 1,03 miliar euro terhadap perkiraan konsensus 736 juta. Bimbingan lebih dari 2021 miliar telah dikonfirmasi untuk seluruh tahun 3. Juga hari ini, MPS akan muncul dari stress test Eropa dengan defisit modal mendekati 2 miliar.
JULI PAHIT UNTUK DAFTAR HARGA ORIENTAL: -6%
Mengesampingkan pekerjaan rumah kita, kita harus mencatat kinerja negatif Asia, yang tidak berjalan baik dengan Olimpiade, dirusak oleh peningkatan infeksi.
Indeks MSCI ASia-Pasifik ex Jepang telah mengakumulasi kerugian lebih dari 6%: untuk menemukan yang lebih buruk kita harus kembali ke Maret 2020. Kospi Seoul (-0,9%) dan Nikkei Tokyo (-1,7%). Sensex of Mumbai (+0,2%) melawan tren.
Kepastian dari regulator China dan media resmi membantu menenangkan kegelisahan investor, tetapi blue-chips China turun 1% dan Hang Seng Hong Kong 2%, dengan saham teknologi sekali lagi menjadi incaran penjual. Indeks Teknologi Hang Seng memperpanjang kerugian minggu ini menjadi lebih dari 17%.
AS: DAFTAR HARGA REKOR, PDB "HANYA" +6,5%
Awal yang lambat juga diharapkan untuk Wall Street. Kemarin S&P500 (+0,45%) dan Dow Jones (+0,42%) mencapai tertinggi baru sepanjang masa. NASDAQ +0,1%.
Pada kuartal kedua tahun ini, PDB AS naik sebesar 6,5%, di bawah ekspektasi yang diperkirakan sebesar 8,4%. Klaim pengangguran turun menjadi 400 dalam seminggu terakhir.
AMAZON -5%, PENDAPATAN TERLIHAT TURUN
Amazon turun 5% setelah jam kerja setelah memberikan perkiraan di bawah untuk kuartal ketiga. Grup tersebut mengakhiri kuartal kedua dengan laba bersih naik menjadi $7,8 miliar dari $5,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan naik 27% menjadi $113,1 miliar, di bawah ekspektasi analis sekitar $115 miliar. Untuk kuartal ketiga, Amazon memperkirakan pendapatan antara $106 miliar dan $112 miliar, di bawah perkiraan pasar sebesar $118,70 miliar.
IPO FLOP UNTUK ROBINHOOD (-8,4%)
Robinhood -8,3% debut di Wall Street untuk simbol aplikasi perdagangan "saham meme".
Minyak turun 0,5%, dari +1,7% kemarin.
Emas pada 1.827 dolar mengkonsolidasikan +1,4% brilian kemarin, juga karena kelemahan dolar.
PERCAYA DIRI MENINGKAT, ZONA EROPA DI RELI
Minyak yang naik dan laporan triwulanan dengan tanda tambah merupakan pendorong hari baru yang positif untuk pasar saham Benua Lama. Kesimpulan dari pertemuan Fed dan pemulihan pasar China berkontribusi mendukung iklim yang tenang. Selanjutnya, di zona euro, indeks kepercayaan ekonomi naik menjadi 119 poin di bulan Juli dari 117,9 di bulan Juni. Bahkan ECB telah melakukan bagiannya: bank sentral telah menegaskan kembali bahwa target inflasi baru di kawasan euro dapat mengarah pada fase transisi di mana dinamika harga konsumen akan lebih tinggi. Hal ini dapat dibaca dalam risalah rapat dewan yang berakhir pada 8 Juli, di mana Frankfurt mengilustrasikan kesimpulan dari "tinjauan ulang strategi" pertamanya, yang sangat diinginkan oleh Christine Lagarde. Teks yang dirilis kemarin oleh Bank Sentral juga mengulangi pesan yang telah disampaikannya berkali-kali, termasuk bahwa panduan tarif, program pembelian aset di pasar dan pinjaman jangka panjang tetap menjadi bagian integral dari alat kebijakan moneter.
MILAN +1,01%: 7 KENAIKAN DALAM 8 SESI TERAKHIR
Bursa Saham Milan mencapai kenaikan ketujuh dalam delapan sesi: + 1,01%, menjadi 25.516 poin.
SHELL MEMBERI BIAYA KOTA
London +0,88%. Pembelian yang kuat juga pada pound: pasangan Euro/GBP jatuh ke sekitar 0,85, level terendah sejak April. Infeksi baru tetap terkendali, sekitar 25 ribu sehari, berkurang setengahnya dibandingkan puncaknya pada pertengahan Juli.
Royal Dutch Shell (+3% pagi ini) menaikkan dividennya dan meluncurkan pembelian kembali $2 miliar karena pendapatan kuartal kedua melonjak ke level tertinggi lebih dari dua tahun karena harga gas dan minyak mentah yang lebih tinggi.
Penambangan juga menjadi bukti: Antofagasta +4,4%.
TERBANG DANONE, THUD OF ORANGE
Paris + 0,55%, tertinggi sejak Juni. Danone dalam kondisi sehat (+5,8%), yang telah mengantisipasi niatnya untuk meluncurkan pembelian kembali sebesar 800 juta dalam setahun.
Bic melakukannya dengan baik (+4,6%). Sebaliknya, Orange menderita (-3,5%), setelah menuduh kerugian terkait dengan devaluasi operasi di Spanyol.
HIGH BARU UNTUK VOLKSWAGEN
Frankfurt +0,45%. Volkswagen (+1,57%) mencapai level tertinggi baru setelah merevisi panduannya naik untuk kedua kalinya dalam tiga bulan.
Harga konsumen naik 3,1% bulan ini, meningkat dari +2,1% di bulan Juni, dibandingkan +2,9% yang diharapkan oleh konsensus. Ketenagakerjaan tumbuh pada bulan Juli di Jerman dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ada 2,59 juta pengangguran, 24 ribu lebih sedikit dari bulan Juni dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,6%. “Pasar tenaga kerja terus membaik,” kata ketua Badan Ketenagakerjaan Federal Detlev Scheele, menambahkan bahwa “pengangguran masih menurun secara signifikan meskipun liburan musim panas. Pertumbuhan pekerjaan terus berlanjut. Perusahaan semakin mencari personel baru”.
NOKIA LARI, AKUN NESTLÉ KECEWA
Yang perlu diperhatikan adalah Nokia (+7,4%) setelah meningkatkan prospeknya selama setahun penuh menyusul perubahan haluan yang tajam.
Turun di Zurich Nestlé: -0,37% setelah triwulanan.
MENYEBAR KE 107, LELANG 10 TAHUN DI 0,66%
Spread sekitar 107 poin, sedangkan imbal hasil BTP sepuluh tahun, sejalan dengan Bund, turun menjadi 0,618%.
Di sisi utama, jumlah maksimum 8,75 miliar antara BTP 5 dan 10 tahun ditempatkan pagi ini bersama dengan CCTEU.
Dialokasikan pada tingkat bruto 0,02% – terendah sejak November – 5 tahun baru Agustus 2026 berjalan di platform Refinitiv sekitar 0,015%. Sedangkan untuk sepuluh tahun Desember 2031, ditempatkan di 0,66% (rekor negatif sejak Januari), nilai sore sekitar 0,67%.
STM SUPERSTAR, STELLANTIS MENGEMUDI MOBIL
Ratu daftar adalah Stm: +5,56% menjadi 35,04 euro setelah hasil kuartal kedua di atas ekspektasi pasar dan peningkatan panduan untuk pendapatan kuartal ketiga.
Diikuti oleh Stellantis (+3,36%), Exor yang kuat (+2,7%). Equita melaporkan bahwa dari panggilan konferensi PartnerRe indikasi muncul dari dividen tahunan berulang sebesar 160 juta dolar, yang dikumpulkan sepenuhnya oleh Exor, di mana dividen khusus akan ditambahkan berdasarkan kinerja operasi. Cnh +2,77%. Di sektor otomotif, Brembo juga bersinar (+5,5%).
Interpump Lemah (-0,28%). Berenberg memulai lindung nilai dengan peringkat beli dan target harga 62 euro.
BIDEN MEMBERI BIAYA KEPADA SEMEN
Sektor semen konstruksi merayakan lampu hijau untuk rencana infrastruktur Biden. Keunggulannya adalah Buzzi (+2%), hadir dengan baik di pasar AS serta WeBuild (+1,8%).
Cementir +4,5% setelah revisi ke atas dari pedoman untuk tahun berjalan. Penilaian Equita dan Kepler Chevreux positif.
CARIGE TIDAK BERHENTI (+41,16%)
Perjalanan Banca Carige berlanjut, didorong oleh pembelian individu. Saham mencatat kenaikan baru 41,16%. Dana penjaminan antar bank telah mengumumkan bahwa mereka melanjutkan aktivitas penjualan 80% saham yang dimiliki bank tersebut dan sedang menyelidiki beberapa pernyataan minat, bahkan sebagian, yang sedang berlangsung.
FINECO DEKAT REKOR, PENGHASILAN MEDIOBANCA 203 JUTA
FinecoBank ditutup naik 3% ke level tertinggi 15,38 euro, hanya 4 sen dari level tertinggi sepanjang masa. Mediobanca mengakhiri kuartal April-Juni dengan keuntungan 203 juta euro, empat kali lipat dibandingkan tahun lalu.
ENEL KONFIRMASI TARGET, PENDAPATAN LEONARDO +7,9%
Enel -0,5% sebelum akun diumumkan dengan pasar saham ditutup. Untuk tahun ini, grup yang dipimpin oleh CEO Francesco Starace mengharapkan EBITDA biasa antara 18,7 dan 19,3 miliar euro, pendapatan biasa bersih antara 5,4 dan 5,6 miliar euro, dan kupon saham setara dengan 0,38 euro.
Hampir tiga kali lipat keuntungan bersih dari Leonardo di semester pertama tahun ini, pendapatan menandai +7,9%.
REKAM LAPORAN KEUANGAN, TETAPI MAIRE DAN AMPLIFON TUTUP DENGAN MERAH
Eni melakukannya dengan baik (+1,6%). Sebaliknya, Maire Tecnimomt (-0,45%) berubah arah setelah naik lebih dari 3% menyusul pengumuman lompatan laba bersih setengah tahun (+99,2%) menjadi 40 juta euro dengan pendapatan 1.327,4 juta (+9,2%), di atas ekspektasi analis.
Kasus lain dari "sell on news" menyangkut Amplifon (-2,8%) meskipun terjadi lonjakan laba dan pendapatan di kuartal kedua dan optimisme untuk tahun ini. Sisi negatifnya, Mediaset turun 2,8% dan Tod turun 1,4%.
