Tim mengumumkan bahwa, pada akhir penawaran pertukaran dalam dolar pada beberapa obligasi Grup yang terkait dengan operasi NetCo, total nilai nominal sekitar 2 miliar dolar telah diterima pada obligasi Telecom Italia Capital, mencapai batas maksimum yang diperkirakan untuk penawaran pertukaran ini.
Tim dan bursa menawarkan obligasi hingga 5 miliar
Tim telah meluncurkan penawaran pertukaran obligasinya pada 18 April dengan jatuh tempo mulai tahun 2026, menawarkan obligasi baru dengan nilai yang sama. Jika akuisisi selesai pada tanggal 15 Oktober, obligasi baru akan ditukar secara otomatis tanpa tindakan lebih lanjut dari pemegang obligasi. Obligasi baru ini secara substansial akan mempertahankan persyaratan yang sama dengan obligasi awal, termasuk tingkat bunga, jatuh tempo dan persyaratan, kecuali yang berkaitan dengan pertukaran untuk akuisisi dan denominasi minimum. Operasi ini, yang didefinisikan sebagai "latihan manajemen liabilitas", akan memungkinkan TIM untuk mentransfer sebagian utangnya ke perusahaan jaringan di masa depan.
Il Perusahaan telah berkomunikasi pada 2 Mei yang, menyusul kuatnya permintaan pasar untuk penawaran pertukaran yang terkait dengan operasi NetCo, nilai nominal keseluruhan telah meningkat dari 5 miliar euro menjadi 5.536.319.601 euro, dengan mempertimbangkan nilai tukar Euro/USD sebesar 1,07145.
Il nilai nominal keseluruhan diterima untuk penawaran pertukaran dalam euro pada obligasi TIM dan Telecom Italia Finance adalah 3.669.680.000 euro. Untuk penawaran penukaran dolar pada obligasi Telecom Italia Capital, nilai maksimum yang diterima adalah $2.000.011.000. Batas waktu partisipasi awal pada pukul 5:00 di New York City pada tanggal 1 Mei 2024, memiliki nilai penerimaan maksimum penawaran pertukaran dolar untuk setiap seri obligasi yang tercapai.
