Campbell Soup, sebuah perusahaan terkenal AS yang terkenal dengan sup kalengannya dan dipopulerkan oleh karya Andy Warhol, telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Merek Sovos, sebuah perusahaan makanan yang berspesialisasi dalam produk-produk Italia. Harga pembelian akan menjadi $23 per saham secara tunai, dengan total nilai transaksi sekitar $2,7 miliar. Ini mewakili kelipatan 14,6x EBITDA yang Disesuaikan, termasuk sinergi run rate tahunan yang diharapkan sekitar $50 juta.
Transaksi yang dianggap "strategis" itu menambahkan a portofolio merek premium Pemimpin pasar dengan pertumbuhan tinggi di divisi Makanan & Minuman portofolio Campbell, menjelaskan catatan perusahaan.
Merek Sovos
Didirikan pada tahun 2016, Merek Sovos berfokus pada pembuatan dan distribusi berbagai produk makanan premium, termasuk saus pasta, pasta kering, sup, makanan siap saji beku, pizza beku, dan yogurt. Perusahaan ini terkenal dengan merek yang khas, termasuk Rao's, Michael Angelo's dan noosa.
Pada tahun 2022, Sovos Brands mendaftarkan fjaring tertarik sebesar $837 juta dan memiliki pertumbuhan gabungan tahunan dalam penjualan bersih organik sebesar 28% dari 2019 hingga 2022.
Merek unggulan milik Rao, yang menyumbang sekitar 69% dari penjualan bersih Sovos Brands yang disesuaikan pada tahun fiskal 2022, melaporkan pertumbuhan penjualan bersih organik sebesar 34.9% dari tahun ke tahun.
“Kami sangat senang untuk menambahkan kisah pertumbuhan industri makanan yang paling menarik dan menyambut karyawan berbakat yang telah membangun sebuah portofolio hampir $ 1 miliar. Akuisisi ini sangat cocok dan mempercepat strategi kami untuk berfokus pada geografi tertentu, dua divisi, dan kategori utama yang kami kenal dengan baik. Strategi terfokus kami telah memungkinkan kami untuk memberikan hasil yang solid selama lima tahun terakhir, meningkatkan merek dan kemampuan kami, serta menghasilkan arus kas yang kuat untuk mengurangi utang. Dengan semua kemajuan ini, saya yakin dengan kesiapan kita mengeksekusi dan mengintegrasikan akuisisi penting ini. Portofolio Sovos Brands memperkuat dan mendiversifikasi bisnis Makanan dan Minuman kami dan, dikombinasikan dengan bisnis Makanan Ringan kami yang tumbuh paling cepat dan paling beragam, menjadikan Campbell salah satu nama yang paling tepercaya dan berfokus pada pertumbuhan di industri makanan, ”kata Tandai Tutup, Presiden dan CEO dari Campbell.
“Hari ini skor a momen bersejarah bagi Sovos Brands saat kami mengumumkan rencana kami untuk bergabung dengan keluarga Campbell, ”komentarnya Todd Lachman, Pendiri, Presiden dan CEO Sovos Brands, Inc. Kesuksesan kami tidak akan mungkin terjadi tanpa tim yang sangat berbakat dan bersemangat di Sovos Brands, yang telah berperan penting dalam membangun salah satu perusahaan makanan dengan pertumbuhan tercepat di industri ini. Transaksi ini diharapkan dapat menciptakan nilai substansial bagi pemegang saham kami, meningkat 92% dari harga IPO 2021. Sebagai salah satu perusahaan makanan paling tepercaya dan dihormati di Amerika Utara, saya yakin dengan kemampuan Campbell untuk terus menghadirkan produk kami ke pasar. lebih banyak rumah dan untuk terus membangun rekam jejak pertumbuhan dan kesuksesan kami di tahun-tahun mendatang.”
