IPO dari Moncler sedang mendekat dengan langkah besar. Perusahaan pakaian memulai aktivitas pra-pemasaran hari ini mengingat pendaratan di Piazza Affari, yang akan membawanya ke daftar sekitar 30% dari modal. Tanggal pasti penempatan belum dikomunikasikan, tetapi biasanya sekitar satu bulan berlalu dari pra-pemasaran hingga penawaran. Selama akhir pekan, beberapa surat kabar menulis bahwa IPO diharapkan untuk yang berikutnya 10 Desember.
“Saya pikir akan ada banyak minat dalam kesepakatan tersebut – komentar seorang trader yang dikutip oleh kantor Reuters -. Mereka akan melakukannya dengan cepat, berdasarkan apa yang saya dengar dari investor." Transaksi tersebut harus bernilai sekitar 750 juta euro, berdasarkan penilaian 100% dari Moncler sama dengan sekitar 12,5 kali Ebitda 2012 (170 juta euro). Koordinator operasi global adalah Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch dan Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura dan UBS bertindak sebagai joint book-runners, sementara BNP Paribas, Equita Sim dan HSBC bertindak sebagai lead manager.
Kepemilikan saham Moncler saat ini adalah sebagai berikut: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% dan Sergio Buongiovanni 0,3%.
