Direksi dari Enel menyetujui lampu hijau untuk penempatan di pasar sebagian modal saham Endesa oleh anak perusahaan Enel Energi Eropa (EEE), yang saat ini memiliki 92,06% saham perusahaan energi Spanyol dalam portofolionya.
Pada tahap pertama akan dijual 17% dari Endesa - melaporkan catatan dari Enel -, tetapi selanjutnya operasi dapat mencapai 22% modal, termasuk opsi greenshoe, yang memungkinkan Joint Global Coordinators untuk membeli maksimal 15% saham yang beredar di pasar, untuk menstabilkan harga saham Endesa. Penawaran umum, tunduk pada persetujuan prospektus oleh otoritas Spanyol CNMV, akan dimulai 7 November.
Penempatan adalah bagian dari yang sudah diumumkan restrukturisasi kegiatan Enel di Semenanjung Iberia, yang membuat Endesa menghasilkan rencana industri baru yang berfokus pada pengembangan platform bisnis saat ini, inovasi model energi, dan penguatan daya saing kegiatannya di Spanyol dan Portugal. Secara khusus, melalui operasi yang diumumkan hari ini, Enel bermaksud untuk meningkatkan saham yang dimiliki oleh EEE di anak perusahaan Spanyol dan mengatasi situasi likuiditas saham Endesa yang terbatas saat ini.
“Saya senang dewan direksi Enel telah memberikan lampu hijau untuk inisiatif strategis yang sangat penting bagi Grup ini – komentar CEO Enel, Francesco Starace –. Ini adalah langkah mendasar dalam operasi yang diumumkan ke pasar musim panas lalu, yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru dalam Grup dan meningkatkan fokus kami pada pasar energi baru yang muncul di Semenanjung Iberia".
Juga dipertimbangkan bahwa, sebagai bagian dari penawaran, EEE dan Endesa, masing-masing berjanji untuk tidak menjual dan tidak menerbitkan saham Endesa untuk jangka waktu 180 hari setelah tanggal pembayaran. Penawaran yang ditujukan untuk investor institusi dikelola oleh konsorsium bank yang dikoordinasikan dan diarahkan oleh Banco Santander, BBVA, Credit Suisse dan JP Morgan sebagai Joint Global Coordinators, sedangkan Goldman Sachs Internationaln Stanley dan UBS Limited bertindak sebagai Joint Bookrunners. BBVA dan Santander juga mengkoordinasikan konsorsium yang menangani penawaran yang ditujukan untuk investor ritel di Spanyol. Mediobanca bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Enel dan EEE.
Sehubungan dengan operasi baru, dewan direksi Endesa kemarin membuat beberapa perubahan pada komposisinya, mengkooptasi Alberto De Paoli dan Helena Revoredo Delvecchio untuk menggantikan Luigi Ferraris dan Salvador Montejo Velilla yang keluar.
Menyusul rilis berita tersebut, saham Enel naik 0,93% di Bursa Saham Milan pagi ini menjadi 3,888 euro.
