Mitra Modal CVC, yang dikenal sebagai CVC, sedang bersiap untuk debut Bursa Efek Amsterdam dengan apenawaran umum perdana yang mungkin sepadan lebih dari 1,25 miliar dari Euro. Raksasa ekuitas swasta ini bertujuan untuk mencapai hal tersebut evaluasi kompres antara 13 dan 15 miliar euro, sehingga mengakhiri penantian panjang untuk pencatatan publiknya.
Pilihan untuk go public mengikuti tren positif dari penawaran baru di pasar Eropa, dengan IPO penting baru-baru ini seperti yang dilakukan oleh perusahaan dermatologi. gaderma dan pengecer Douglas, didukung oleh CVC. Namun tahun 2024 tampaknya sudah dekat tahun rekor IPO.
Meskipun terdapat penundaan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina dan kerusuhan yang terjadi di Timur Tengah saat ini, perusahaan ekuitas swasta tersebut telah memutuskan untuk melanjutkan pencatatan sahamnya. Rob Lucas, Managing Partner CVC, mengatakan bahwa meskipun konflik menyebabkan penundaan dalam pengumuman resmi, perusahaan tetap mempertahankan niatnya untuk mencatatkan sahamnya, dengan hati-hati memantau stabilitas pasar. “Ini adalah situasi yang serius, kami berupaya keras dan memikirkannya dengan hati-hati,” Lucas menggarisbawahi.
CVC siap go public: pertumbuhan dan strategi
Didirikan pada awal tahun 90an oleh sekelompok pakar bisnis termasuk Rolly Van Rappard, Steve Koltes dan Donald Mackenzie, CVC telah memantapkan dirinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia. kelompok pembelian di Eropa. Dengan investasi yang sukses di perusahaan seperti Formula Satu dan Breitling, CVC meningkat tahun lalu a dana ekuitas swasta sebesar 26 miliar euro, yang terbesar yang pernah dibuat.
Selain mengembangkan divisi inti ekuitas swasta, CVC telah memperluas kepemilikannya ke kelas aset lain, seperti credito dan infrastruktur, menjual sahamnya kepada perusahaan investasi AS Blue Owl senilai 15 miliar euro pada tahun 2021.
Namun, perdebatan muncul di dalam perusahaan tentang bagaimana go public, dengan tekanan terus-menerus untuk mengembangkan aset yang dikelola, dapat mempengaruhi budaya perusahaan yang berfokus pada keuntungan.
Industri pembelian kembali juga menghadapi tantangan, karena suku bunga yang lebih tinggi mempersulit menjalankan bisnis dan beberapa investasi berada di bawah tekanan karena biaya pendanaan meningkat.
Apa yang akan terjadi setelah IPO CVC? Prospek dan tujuan masa depan
Saat perusahaan ekuitas swasta bersiap untuk mencatatkan sahamnya, beberapa eksekutif paling seniornya telah meninggalkan perusahaan. Koltes pensiun pada tahun 2022 dan Mackenzie mengumumkan pengunduran dirinya pada Februari lalu. Rolly Van Rappard akan mengambil alih kepresidenan CVC pada saat pencatatan.
Pencatatan ini akan memungkinkan pemegang saham saat ini, termasuk Otoritas Moneter Hong Kong, Otoritas Investasi Kuwait dan GIC Singapura, untuk mengurangi kepemilikan mereka. Pada saat yang sama, hal ini akan memungkinkan pensiunan eksekutif seperti Mackenzie dan Koltes untuk lebih mudah menjual saham mereka seiring berjalannya waktu.
Selain itu, hal ini akan memberi CVC modal yang diperlukan untuk melanjutkan usahanya akuisisi di sektor-sektor seperti real estate dan berpotensi untuk membiayai akuisisi perusahaan investasi infrastruktur Belanda Dif Capital Partners, yang diumumkan tahun lalu.
Para eksekutif memperkirakan go public akan meningkatkan visibilitas perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan lebih banyak dana dari kelompok pendukung baru, termasuk orang-orang kaya dari waktu ke waktu. CVC berencana untuk mengembangkan serangkaian strategi investasi yang lebih likuid, mengikuti contoh kelompok Amerika seperti Blackstone, yang telah mengumpulkan miliaran dolar dengan pendekatan ini.
“Kami melihat ruang yang semakin menarik dan kami meresponsnya dengan dana yang menggerakkan kendaraan inti yang kami kumpulkan atau melalui strategi langsung yang dapat kami sediakan,” katanya. Fred Watts, mitra CVC.
