Segera setelah pasar obligasi menjadi hidup setelah liburan Natal, yang memimpin adalah emisi terpampang dari Enel dan Mediobanca, diserbu investor.
Enel melihat pesanan yang melebihi 2,4 miliar penerbitan sebanyak 2,75 kali obligasi “berkelanjutan”, dibagi menjadi tiga tranche yang jatuh tempo masing-masing pada tahun 2025, 2031 dan 2035. Semuanya dengan tanggal penyelesaian 17 Januari.
Secara terperinci. Di sana tahap pertama dengan kupon tetap 0,25% ditempatkan untuk 1,25 miliar euro dengan harga 99,829 untuk hasil kotor hingga jatuh tempo 0,295%. Di sana tahap kedua dengan kupon tetap 0,875% ditempatkan untuk 750 juta dengan harga 98,70 dan hasil kotor 1,027%. Akhirnya, tahap ketiga dengan kupon tetap 1,25% ditempatkan untuk 750 juta dengan harga 99,334 dan hasil kotor 1,306%.
“Emisi telah terlihat signifikan partisipasi dari Investor yang Bertanggung Jawab Sosial (SRI)" kata Enel dalam sebuah catatan "memungkinkan Grup untuk terus mendiversifikasi basis investornya".
Mereka memimpin operasi sebagai pembukuan bersama Banca Akros, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Natixis, Santander dan Unicredit.
Dalam siaran persnya, Enel menjelaskan bahwa isu baru tersebut terkait dengan pencapaian target keberlanjutan yang dinyatakan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca langsung (Cakupan 1), berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan 13 (Memerangi perubahan iklim) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Kerangka Pembiayaan Terkait Keberlanjutan Grup. Selanjutnya, obligasi baru tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Grup terkait dengan rasio antara sumber pembiayaan berkelanjutan dan total utang kotor Grup itu sendiri, yang ditetapkan sekitar 65% pada tahun 2024 dan lebih dari 70% pada tahun 2030.
Baru kemarin Dewan direksi dari Enel telah menyetujui penerbitan obligasi untuk tahun ini hingga maksimal 3 miliar euro.
Di segmen keuangan, bagaimanapun, masalah Mediobanca dari 500 juta yang melihat pesanan lebih dari 1.1 miliar Euro. Ini adalah obligasi pilihan senior dengan jatuh tempo setelah 7,5 tahun dan kupon tetap 1%, tetapi dengan opsi panggilan tetap setelah 6,5 tahun (Juli 2028) dengan kupon menjadi tingkat bunga mengambang yang diindeks ke tingkat Euribor pada tiga bulan. Obligasi dihargai 99,472 dengan hasil sama dengan 90 basis poin di atas tingkat midswap.
40% dari obligasi – yang merupakan bagian dari program penerbitan jangka menengah-panjang (Emtn) Mediobanca senilai 22 miliar yang diumumkan pada 84 Desember – ditempatkan di luar negeri, menurut catatan dari penerbit.
"Pilihan" senior adalah obligasi yang didahulukan dalam hal "bail-in" sehubungan dengan pelunasan baik sehubungan dengan saham dan sehubungan dengan obligasi "tanpa jaminan" atau subordinasi lainnya,
