Bper, yang sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanannya bersama Orang Sondrio, menutup sembilan bulan pertama tahun ini denganbermanfaat dari perusahaan induk naik 19,2% tahun ke tahun menjadi 1,32 miliar, hasil terbaik yang pernah ada juga berkat kontribusi laba kuartal ketiga. Kemarin dua dewan direksi mereka menyetujui proyek penggabungan setelah penutupan tawaran pengambilalihan yang diluncurkan oleh lembaga yang berbasis di Modena, meramalkan 290 juta sinergi di hadapan 400 juta biaya Sekali saja. Kelompok yang berbasis di Emilia ini juga mengkonsolidasikan jumlah kasus di wilayah Valtellina mulai 1 Juli hingga kemarin.
"Sementara kami tetap fokus pada komitmen yang dibuat untuk pasar, kami telah melihat tanda-tanda pertama yang membuat kami menatap babak selanjutnya dalam pertumbuhan kami dengan keyakinan dan tekad, menyadari bahwa bersama-sama kita adalah dan akan selalu menjadi lebih kuat," komentar CEO grup tersebut. Paus Gianni FrancoManajemen puncak mengumumkan bahwa kegiatan persiapan untuk merger Bper-Banca Popolare di Sondrio "berjalan lancar" untuk menyelesaikan penggabungan pada paruh kedua bulan April 2026.
Pasar sedang menghargai hasil tersebut dan, di tengah melemahnya bursa saham Milan, kedua saham tersebut diproyeksikan akan menguat sejak awal perdagangan. Menjelang sore hari Bper berada di +0,63%, Pop Sondrio di +1,06%.
Bper melaporkan pertumbuhan pendapatan 12,5% berkat margin bunga dan komisi yang lebih tinggi.
Dalam detail Bper, di sembilan bulan pertama i pendapatan tumbuh sebesar 12,5% menjadi 4,65 miliar, dimana 2,7 miliar berasal dari margin bunga (turun 3,6% namun lebih baik dari yang diharapkan) dan 1,6 dari komisi Komisi bersih tumbuh sebesar 6,0%, didorong oleh komisi yang lebih tinggi untuk layanan investasi (naik 10,3% menjadi €688,6 juta), asuransi properti dan kecelakaan (naik 16,3% menjadi €82,6 juta), dan perbankan tradisional (naik 1,7%). Rasio biaya terhadap pendapatan mencapai 46, dengan biaya kredit tahunan sebesar 24 basis poin dan pinjaman nasabah bersih sebesar €125,9 miliar.
Bper, kenang CEO Papa, memiliki “sekitar 20 miliar dalam pembiayaan baru pada tingkat grup, terus meningkat dibandingkan dengan sembilan bulan pertama tahun 2024, selalu dengan fokus tinggi pada kualitas kredit". npl (kredit macet) berada pada 2,3% dari portofolio pada tingkat bruto dan pada 1,2% dengan memperhitungkan penyesuaian nilai sementara posisi modal “solid” berkat rasio Cet1 dari 15,1%.
Popolare Sondrio: laba bersih naik 18,7%
Di sisi lain, Orang Sondrio mencatat hasil terbaik sepanjang sejarah bank, dengan Pendapatan bersih setara dengan 512,7 juta, naik 18,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. pendapatan naik dari 1,23 menjadi 1,27 miliar, juga berkat kontribusi margin bunga dan komisi bersih.
Hasil ini mendapat manfaat dari pertumbuhankarakteristik aktivitas perbankan yang pendapatannya mencapai 1.170,8 juta euro, naik 3,5% dibandingkan dengan 30 September 2024 dengan margin bunga pada +1,6% dan komisi bersih +8,2%. Kejadian kredit bermasalah tuan, diukur dengan indikator rasio NPL bruto, turun menjadi 2,9% dibandingkan dengan 4% yang tercatat pada 30 September 2024. Insiden eksposur penurunan nilai bersih, yang mencerminkan tingginya tingkat pencadangan, berada pada 1,1%, turun dari 1,7% yang tercatat pada 30 September 2024. biaya risiko setara dengan 16 basis poin, turun tajam dari 56 basis poin.
La setoran langsung dari nasabah setara dengan pertumbuhan sebesar 1,7% menjadi 45.258 miliar euro dibandingkan dengan akhir tahun 2024. Komponen inti pengumpulan langsung telah meningkat sejak awal tahun, terutama berkat pertumbuhan simpanan giro sementara sektor institusional mencatat kontraksi, meskipun ada peningkatan pinjaman obligasi. pengumpulan tidak langsung 52.119 juta sedikit berubah. Tabungan terkelola tumbuh sebesar 11,5% menjadi 9.270 juta, dengan arus bersih sekitar 722 juta. pembiayaan pelanggan tumbuh sebesar 2,5%. Bank ini, meskipun menanggung biaya luar biasa terkait rencana merger dengan Bper Banca, berharap dapat mencapai hasil yang lebih tinggi daripada proyeksi dalam Rencana Bisnis 2025-2027 yang disetujui Maret lalu.
Dividen interim 10 sen per saham. Panduan pasca-merger baru.
Il Dewan direksi Bper telah memutuskan untuk mendistribusikan dividen interim sebesar 10 sen per saham yang akan dibayarkan pada tanggal 26 November dan telah diperbarui target untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan penggabungan: mereka diharapkan untuk tingkat yang ditetapkan pendapatan sebesar 6,4 miliar, rasio biaya terhadap pendapatan kurang dari 48 basis poin, biaya risiko kurang dari 35 basis poin dan Cet1 rasio di atas 14,5%. Namun, panduan mandiri Bper telah dikonfirmasi.
Sesuai dengan program yang dijelaskan oleh Bper dalam dokumen penawaran yang disetujui oleh Consob, fusi “merupakan sebuah daya ungkit strategis "Sesuai dengan jalur pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi semua pemegang saham yang telah digariskan dalam rencana industri mandiri yang sebelumnya disetujui oleh dewan direksi Bper dan BP Sondrio, yang mana ia bertindak sebagai akselerator", kata sebuah catatan. rasio pertukaran Harga telah ditetapkan sebesar 1,45 B per saham untuk setiap saham biasa Sondrio, tanpa penyesuaian tunai. Transaksi ini akan melibatkan penerbitan hingga 126,9 juta saham baru B per saham, dengan peningkatan modal maksimum sebesar €191 juta.
Unipol jadi pemegang saham pertama di ibu kota baru Bper
Setelah penggabungan, modal Bper akan melihat Unipol Assicurazioni pemegang saham pertama dengan 18,7%, Fondazione di Sardegna dengan 7%, BlackRock dengan 4,7% dan JP Morgan dengan 3,3%, dengan free float sebesar 66,3%. Penggabungan, yang diklasifikasikan sebagai "transaksi dengan pihak terkait yang lebih signifikan", harus mendapatkan otorisasi peraturan dari ECB dan Bank of Italy.
Dengan penggabungan ini, grup baru ini harus mencapai skala ekonomi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan investasi, kata bank tersebut. Dalam hal ini, bank mengharapkan sinergi pendapatan, diperkirakan sekitar 100 juta euro sebelum pajak per tahun, sinergi biayadiperkirakan sekitar 100% kapasitasnya 190 juta sebelum pajak per tahun. biaya integrasi Jumlah totalnya diperkirakan sekitar €400 juta sebelum pajak, satu kali, dan diharapkan didukung oleh 75% pada tahun 2025 dan sisanya 25% pada tahun 2026.
(Diperbarui pukul 13 tanggal 6 November)
