Piaggio pretende iniciar una operación de gestión de pasivos para refinanciar y luego reembolsar por adelantado un bono de 150 millones, con una nueva emisión alto rendimiento por 200 millones. Así lo indicó en una nota de la empresa, que también brinda estimaciones preliminares de algunos datos presupuestarios.
En los tres primeros meses de 2014, el grupo estima una caída trimestral de los ingresos netos de tipo de cambio del 4% y un margen Ebitda en línea con el primer trimestre de 2013. La operación del bono se realizaría en dos fases: una operación de canje, con excepción de Estados Unidos, sobre la emisión de bonos por 150 millones con vencimiento el 1 de diciembre de 2016; la emisión de un nuevo bono high yield, por importe de 200 millones y con vencimiento en 2021.
Il título Piaggio no empieza bien la semana en Piazza Affari: en la apertura de la sesión pierde más del 2% a Euro 2,85.