Mare-Gruppe hat ein erreicht Vereinbarung mit Metriks AI für 100%iger Verkauf der ArbeitsgruppeWorkgroup ist ein Unternehmen, das in der Entwicklung von Softwareplattformen und digitalen Lösungen für Unternehmen tätig ist. Die Transaktion verschafft Workgroup eine Gesamtwert von 20 Millionen Euro und stellt einen Schritt in der Strategie des italienischen innovativen Ingenieurkonzerns dar, der darauf abzielt, mehr Ressourcen und Investitionen auf die Sektoren zu konzentrierenLuft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Transport e Infrastruktur & Gebäude.
Die am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, unterzeichnete Vereinbarung bewertet das Unternehmen mit dem 7,5-Fachen des für 2026 erwarteten EBITDA. Diese Bewertung basiert auf einem erwarteten Cashflow-EBITDA von mindestens 2,9 Mio. € für die Jahre 2026 und 2027 sowie einem Nettofinanzvermögen von 2 Mio. € zum Abschlussstichtag, wovon 1 Mio. € auf ein Gesellschafterdarlehen der Mare Group entfällt. Der erwartete Umsatz von Workgroup für 2026 beträgt rund 6 Mio. €.
Il Abschluss der Operationerwartet innerhalb der 30 September 2026, unterliegt der Einhaltung bestimmter Bedingungen, darunter die Beschaffung der für den Baranteil der Gegenleistung erforderlichen finanziellen Mittel durch Metriks AI und die Zustimmung der Hauptversammlung der erwerbenden Gesellschaft.
Übernahme von Workgroup durch Metriks AI: Wie sich die Unternehmensstruktur verändert
Die Transaktion umfasst eine Reihe vorbereitender Schritte vor dem Abschluss. Die Mare Group, die derzeit besitzt 55 % der Workgroupwird von Wgs Srl weitere 40 % der Anteile am Aktienkapital erwerben und damit seine Gesamtanteil bei 95 %Nach Abschluss der Vereinbarung wird die Mare Group ihre 95%ige Beteiligung an Workgroup an Metriks AI übertragen, während Wgs die verbleibende 5%wodurch Metriks AI das gesamte Kapital des Unternehmens erwerben konnte.
Für den Erwerb der zusätzliche 40% QuoteDie Mare Group wird Wgs anerkennen. Gesamtvergütung von 7,9 Millionen Die Summe beträgt 3 Millionen Euro. Sie wird wie folgt gezahlt: 3 Millionen Euro durch die Übertragung von Aktien der Mare Group im Wert von 5,60 Euro je Aktie und 4,9 Millionen Euro in bar, davon 2,5 Millionen Euro zum Abschlusszeitpunkt und 2,4 Millionen Euro mit aufgeschobener Zahlung im Jahr 2027.
Für den Verkauf von 95 % der Workgroup erhält die Mare Group von Metriks AI eine Gesamtvergütung von 18,9 Millionen Die Transaktion umfasst 7 Millionen Euro in bar bei Vertragsabschluss, 1 Million Euro in neu ausgegebenen Metriks AI-Aktien im Wert von 4,50 Euro je Aktie sowie 10,9 Millionen Euro in Metriks AI-Wandelanleihen mit Fälligkeit am 30. Juni 2028 und einem Nennwert von 11 Millionen Euro bei Fälligkeit. Die Anleihen können bei Fälligkeit gemäß den Vereinbarungen in neu ausgegebene Metriks AI-Aktien umgewandelt oder in bar zurückgezahlt werden.
Für die Übertragung der verbleibenden 5 % der Workgroup erhält Wgs eine Gegenleistung in Höhe von 1,1 Millionen Euro in Metriks AI-Aktien, die mit 4,50 Euro pro Aktie bewertet sind.
Die Bewertung der 95%-Beteiligung an Workgroup mit 18,9 Millionen Euro bestimmt laut Mitteilung der Mare Group, potenzieller Kapitalgewinn von ca. 5,7 Millionen von Euro, vor Steuern und Transaktionskosten. Das Abkommen sieht außerdem einige Mechanismen vor. PreisanpassungDie Zahlungsmittelkomponente wird Euro für Euro an die Differenz zwischen der geschätzten und der tatsächlichen Nettofinanzlage zum Abschlussstichtag angepasst. Weitere Anpassungen sind vorgesehen, falls die erwarteten Finanzergebnisse für 2026 nicht erreicht oder im Jahr 2027 nicht gehalten werden. eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 3 Millionen Euro in Form von Metriks AI-Aktien für den Fall, dass die erwarteten Ziele übertroffen werden.
Die Mare Group konzentriert sich auf Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.
Der Verkauf von Workgroup ist Teil des Prozesses Reorganisation der Aktivitäten der Mare-Gruppe, das seine Entwicklung auf als strategisch eingestufte Sektoren konzentrieren will. Dazu gehören insbesondere:Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, ein Sektor, den die Gruppe im Jahr 2026 mit den Übernahmen von Gmspazio und Ctmavio sowie den Aktivitäten im Zusammenhang mit proprietären Technologieplattformen in den Sektoren Industrie & Transport und Infrastruktur & Gebäude gestärkt hat.
„Workgroup benötigt ein Umfeld, in dem Software und Künstliche Intelligenz die Haupttreiber sind, und Metriks AI bietet genau dieses Umfeld. Daher wird die Mare Group das Projekt in seiner nächsten Entwicklungsphase unterstützen, indem sie eine Beteiligung an Metriks AI erwirbt und so weiterhin am Wertzuwachs beteiligt bleibt, den Workgroup mitgestalten wird. Dies ist gleichzeitig ein Rationalisierungsschritt: Die freiwerdenden Ressourcen werden strategische Aktivitäten und Wachstum fördern. Wir sind überzeugt, dass Workgroup innerhalb von Metriks AI ihre industrielle Entwicklung beschleunigen und so Wert für alle Stakeholder schaffen wird“, erklärte der CEO der Mare Group. Antonio Maria Zinno.
Die Arbeitsgruppe schließt sich dem Metriks-KI-Projekt an
Für Workgroup markiert die Vereinbarung durch die Integration mit Metriks AI eine neue Entwicklungsphase. Ziel ist es, einen börsennotierten Anbieter mit komplementärer Expertise in den Bereichen Managementsoftware, künstliche Intelligenz und der digitalen Transformation kleiner und mittlerer Unternehmen zu schaffen.
Die Unternehmensführung wird im Geiste der Kontinuität fortgeführt. Antonio Torino wird in der Tat weiterhin die Rolle von CEO der Arbeitsgruppe und wird seinen Teil beitragen Beitritt zum Vorstand von Metriks AI.
„Wir treten in eine neue Phase in der Geschichte von Workgroup ein. Der Beitritt zum Metriks AI-Projekt ermöglicht es uns, unsere Innovationsprozesse zu beschleunigen, unseren Zielmarkt zu erweitern und unsere Softwareplattformen noch schneller weiterzuentwickeln. Ich werde Workgroup weiterhin mit demselben Team und derselben unternehmerischen Vision leiten, dem neuen Unternehmen unsere langjährige Erfahrung zur Verfügung stellen und aktiv zur industriellen Entwicklung der Metriks AI-Gruppe beitragen“, erklärte der Turiner CEO.
