Bank Sentral Jepang telah memutuskan untuk tidak memutuskan. Meskipun sinyal mengkhawatirkan datang dari ekonomi (penurunan harga, penurunan produksi), Gubernur Haruhiko Kuroda belum meningkatkan pembelian sekuritas karena takut membahayakan, tanpa hasil nyata, neraca yang sudah genting dari negara yang paling berutang di dunia. Dalam kata-kata Alessandro Fugnoli, bankir Jepang itu telah menganut tesis yang menyatakan bahwa “Qe seperti kemoterapi: ia memiliki kemanjuran tertentu tetapi memabukkan dan memiliki efek samping yang semakin meningkat. Itu tidak dapat digunakan secara permanen." Kuroda akan mengadakan pertemuan dengan pers pada pukul 11 Italia.
JUDUL ANAK-ANAK YANG MENINGKAT DI SHANGHAI
Perubahan sederhana untuk pasar Asia lainnya dalam pertemuan terakhir di bulan Oktober. Saham terkait dengan kenaikan masa kanak-kanak di bursa saham China: rapat pleno Partai Komunis telah melonggarkan kebijakan pengendalian kelahirannya. Dari sekarang orang Cina akan dapat memiliki lebih dari satu anak, langkah lain yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Bursa Saham Tokyo naik 1% di sesi terakhir. Hong Kong tidak berubah dan Shanghai naik 0,4%. Mumbai naik sedikit.
Wall Street yang lemah. Indeks Dow Jones turun 0,13%, S&P 500 turun 0,04% dan Nasdaq turun 0,42%. Dolar melemah terhadap euro menjadi 1,097 dari 1,092 pada penutupan. Imbal hasil obligasi referensi XNUMX tahun berada pada level tertinggi sejak akhir September.
Performa Linkedin yang luar biasa harus diperhatikan: +10% setelah triwulanan. Sementara itu, pertempuran baru para raksasa telah dimulai: Pfizer (-1,9%) dan Allergan (+6%) telah mengonfirmasi negosiasi yang sedang berlangsung untuk kemungkinan integrasi senilai 300 miliar. Tetapi operasi tersebut, diputuskan karena alasan fiskal (Allergan mengibarkan bendera Irlandia) terdengar seperti tantangan terbuka ke Gedung Putih terhadap transfer perusahaan Amerika ke luar negeri untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada otoritas pajak.
BTP 5 PADA MINIMUM SEJARAH
Sesi gugup untuk bursa saham Eropa, ditekan oleh beberapa laporan triwulanan perbankan. Bursa Efek Milan, yang paling sensitif terhadap fluktuasi kredit, ditutup dengan penurunan besar: di sesi terakhir, Ftse Mib kehilangan 1,1%, lebih besar dari kerugian yang dicatat oleh Paris, Frankfurt dan Madrid, ketiganya turun 0,7%. Kenaikan suku bunga yang akan segera terjadi di Amerika Serikat, sekali lagi merupakan hipotesis yang sangat konkret setelah pernyataan Fed pada Rabu malam, telah menyebabkan lebih dari satu sentakan pada obligasi di Eropa juga.
BTP 10 tahun, ditetapkan di lelang sebesar 1,48% (setidaknya pada level terendah sejak April) naik 7 basis poin dibandingkan dengan hari sebelumnya. Setelah menempatkan BOT dan CTZ pada tingkat negatif, Departemen Keuangan kemarin menempatkan 7,673 miliar euro dari pinjaman lima tahun yang baru pada titik terendah sepanjang masa sebesar 0,53%. Penyebaran tetap tidak berubah pada 95 basis poin karena kenaikan simultan dalam hasil pada Bund Jerman 0,54-tahun menjadi 0,44% dari XNUMX% kemarin.
NIEL INFLAMES TELECOM TERTINGGI DALAM TUJUH TAHUN
Sekilas tentang Telecom Italia (+8,7%, pada 1,262 euro, mendekati level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir) menerangi daftar Italia. Pengusaha Prancis Xavier Niel membeli, antara saham dan derivatif, saham sebesar 11,2% dari modal, dengan investasi 1,7 miliar. Pengoperasian Niel, pendiri dan pemegang saham terbesar (54% dari modal) Iliad, penyedia internet Prancis kedua dan operator seluler transalpine ketiga tampaknya tidak selaras dengan Vincent Bolloré yang mengatakan dia tidak mengetahui blitz tersebut.
DEUTSCHE BANK DAN BARCLAYS MENINGGALKAN BANK
Peringatan yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Vitor Constancio membebani kredit. Untuk mematuhi peraturan baru yang diberlakukan oleh Basel, yang melarang sebuah institusi untuk memiliki lebih dari 25% investasi dalam satu aset dalam portofolionya, bank dapat mengalami defisit modal lebih dari 6.000 miliar euro terhadap jumlah obligasi pemerintah yang dimiliki.
Aturan yang diperkenalkan oleh komite Basel yang akan mulai berlaku pada tahun 2019 menetapkan bahwa bank tidak dapat terpapar lebih dari 25% asetnya kepada satu pelanggan. Sementara itu, dua rudal nyata menghujani sektor tersebut.
Deutsche Bank ditutup turun 7,3%. Lembaga tersebut, di antara langkah-langkah pengendalian biaya lainnya, mengumumkan akan memangkas tenaga kerjanya sebanyak 15.000. Bank akan memangkas 9.000 pekerjaan penuh waktu dan 6.000 posisi kontraktor. Penjualan aset senilai 4 miliar euro juga direncanakan.
Menurut analis ICBPI, setelah akun DB, investor akan terus meremehkan institusi yang memiliki persyaratan modal di bawah rata-rata. "Di Italia kami mengharapkan perhatian diarahkan pada rencana bisnis Unicredit yang baru yang akan dipresentasikan pada tanggal 11 November", komentar para ahli.
Barclays Inggris sementara itu menandai penurunan 6% setelah menyajikan angka untuk kuartal lebih rendah dari yang diharapkan. Bank Inggris juga telah memangkas perkiraan keuntungannya untuk tahun 2016. Bank-bank Italia termasuk dalam kerangka ini dengan penurunan lebih dari 4 poin persentase seperti dalam kasus Banco Popolare (-4,08%). Dalam kerugian besar Ubi Banca (-3,68%), Monte Paschi (-3,45%) dan Bper (-3,01%). Unicredit kehilangan 2,24%. Intesa lebih stabil (-1,65%).
STM WORST BLUE CHIP, CNH TURUN SETELAH RECALL
Ubin lain datang dari sektor teknologi. Indeks semikonduktor global, Sox, turun 3%. Stm adalah blue chip terburuk hari itu dengan penurunan 5%. Pembuat chip Eropa terkemuka merilis data kuartal ketiga yang lebih rendah dari perkiraan, dan memangkas perkiraan kuartal keempatnya.
Industrialis lain juga turun: Finmeccanica -1,5%, Fiat Chrysler -1,6%. Cnh Industrial -0,9% setelah penyajian data triwulanan. Laba operasi adalah $245 juta, sekitar €80 juta kurang dari yang diharapkan. Perusahaan merevisi perkiraan tahun 2015 ke bawah.
ENI (-1,2%) MERAH. TETAP ULANG SAIPEM
Minyak lemah bahkan jika WTI menutup Oktober dengan kenaikan 3% (Brent +1,4%). Eni kehilangan 1,2% pada hari publikasi data triwulanan, periode yang berakhir pada bulan September mencatat kerugian sebesar 257 juta euro. Saipem -4% (dua hari lalu +10%). Tenaris -0,2%. Di antara utilitas: Enel -2,2%, Enel Green Power -1,5%, A2A -1,7%.
POSTINGAN MASIH TURUN (-4,3%)
Poste Italiane ditutup turun 4,3% pada 6,41 euro, jauh di bawah harga penempatan 6,75 euro yang memulai debutnya di pasar saham pada hari Selasa. Beberapa saham fashion dan barang mewah seperti Yoox (+1,15%), Ferragamo (+0,8%) dan Luxottica (+0,3%) berhasil bertahan di wilayah positif.
