Il kelompok Lavazza dia bertaruh pada mesin penjual kopi otomatis dan melakukannya dengan mengambil kendali Grup Ivs, perusahaan yang terdaftar di Piazza Affari yang beroperasi di sektor jasa makanan dan khususnya di pasar mesin penjual minuman dan makanan ringan, "pemimpin pasar di Italia dan pemain kedua di Uni Eropa", kata sebuah catatan.
Tawaran pengambilalihan pada 7,15 euro per saham, premi 11%. Judulnya pas
Solusi E-Kopi, dikendalikan oleh Luigi LavazzaDan Ivs Participazioni, pemegang saham mayoritas Ivs Group, oleh karena itu akan meluncurkan atawaran pengambilalihan totaliter tunai di Ivs Group dengan harga 7,15 euro per saham, harga yang bernilai 100% modal sekitar 650 juta. Lavazza sudah memegang sekitar 20% modal Ivs melalui investasi Torino 1895. Tawaran tersebut “bertujuan untuk memperoleh pencabutan saham Ivs dari pencatatan dan negosiasi di Euronext Milan, yang juga dapat dicapai melalui merger dengan adanya kondisi yang relevan".
Operasi yang akan dilakukan melalui kendaraan Abu-abu,” melibatkan a premi sama dengan 11% dibandingkan dengan harga penutupan saham Ivs yang tercatat pada tanggal 22 April 2024 dan sebesar 8,1% dibandingkan dengan harga resmi, sebesar 6,9% dibandingkan dengan harga resmi saham Ivs pada tanggal 19 April 2024″ dan sebesar “18,9% dibandingkan dengan rata-rata tertimbang aritmatika dari harga resmi yang dicatatkan saham Ivs dalam 6 bulan terakhir". Saham beradaptasi, melonjak di Piazza Affari sebesar 10,25% menjadi 7,1 euro.
Dalam konteks operasi, “pilihan telah diramalkan jual beli dapat dilaksanakan mulai tahun 2027 setelah itu, dengan syarat memperoleh izin regulasi yang diperlukan, Grup Lavazza akan melanjutkan memperoleh kendali atas IVSG” mulai tahun 2027. '
Baravalle (CEO Lavazza): kami membandingkan diri kami dengan pemain internasional yang besar
“Struktur operasi jika, mulai tahun 2027, opsi-opsi yang ditentukan dalam perjanjian dilaksanakan akan memungkinkan grup Lavazza untuk memperkuat kemampuannya untuk bersaing dengan pemain kopi besar lainnya di tingkat internasional, berkat dukungan yang terus menerus. -dimensi pertumbuhan yang lebih penting, juga pada saluran penjual otomatis yang strategis, menyusun dirinya dengan cara yang lebih solid untuk bersaing dalam skenario makroekonomi yang kompleks saat ini”, jelasnya Antonio Baravalle, presiden E-Coffee Solutions dan CEO grup Lavazza. Faktanya, dengan operasi ini Ecs akan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan jalur pertumbuhannya di sektor penjual otomatis, "sejalan dengan tujuan memperkuat berbagai saluran di mana kami beroperasi di berbagai tingkatan", tambah Baravalle. Selain itu, penerapan teknologi dan strategi omnichannel oleh grup Lavazza akan memungkinkan mereka menerapkan kontrol saluran, memfasilitasi akses langsung ke konsumen. “Ecs, dan dengan itu grup Lavazza, akan semakin mampu menjadi titik acuan global dalam sektor yang sangat terfragmentasi seperti sektor penjual, saluran yang semakin strategis yang akan terus kami cakup dengan produk kami", tutup Baravalle.
Gray akan menjadi kendaraan untuk operasi tersebut
Secara terperinci, Abu-abu akan meluncurkan tawaran pengambilalihan atas 28,36% modal dan setelah penawaran selesai, Ivs Partecipazioni akan menyumbang 50,75% lagi, sementara Torino1895 (grup Lavazza) akan menyumbang 20,4% yang sudah dimiliki. Ivs Partecipazioni akan memiliki setidaknya 51% modal Grey. Oleh karena itu, para pihak telah menandatangani perjanjian pemegang saham untuk mengelola tata kelola Grey, serta opsi call dan put yang dapat membuat grup Lavazza memiliki kendali atas Grup Ivs (atau perusahaan yang mungkin lahir dari merger antara Gray dan Ivs). mulai tahun 2027 hingga tahun 2034. Jika penawaran diterima sepenuhnya oleh seluruh pemegang saham yang tunduk pada penawaran, nilai keseluruhan maksimum penawaran adalah sebesar 184,7 juta euro.
Omset Grup Ivs tumbuh sebesar 34% pada tahun 2023
Grup IV mencatat omset konsolidasi pada tahun 2023 sebesar 726,1 juta euro, meningkat 34% dibandingkan tahun 2022. Dalam penjualan, jumlah total dispensasi grup mendekati satu miliar, yaitu sebesar 991,5 juta dari 827,2 juta pada tahun 2022 (+19,9% ). Akuisisi yang dilakukan sepanjang tahun ini memberikan kontribusi pro-rata terhadap penjualan tahun 2023 sekitar 1,4 juta. Ebitda yang disesuaikan meningkat menjadi 116,2 juta (+26,2%) dan ebit yang disesuaikan menjadi 35,9 juta dari 23 juta pada tahun 2022 (+56,1%). Laba bersih mencapai 17,6 juta dibandingkan dengan 7,6 juta pada tahun 2022. Terakhir, posisi keuangan bersih negatif sebesar 421,1 juta (417 juta pada 31 Desember 2022 setelah pembayaran akuisisi sebesar 6 juta dan 11 juta untuk pembelian saham minoritas; selanjutnya, investasi teknis dari 56,2 juta dibuat.
Grup Lavazza: pendapatan tumbuh sebesar 13% tahun lalu
Grup Lavazza telah mendaftar pendapatan 3,1 miliar euro pada tahun 2023, dengan pertumbuhan 13% dibandingkan tahun 2022. Akuisisi Pengecer online Perancis MaxiCoffee yang memperkuat kehadiran internasional kelompok tersebut. Omset mencatat pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan baik di saluran Home maupun saluran Jauh dari Rumah: khususnya di e-commerce, pertumbuhannya sebesar +28% vs tahun 2022. EBITDA, setara dengan 263 juta euro, menunjukkan kontraksi dibandingkan dengan 309 juta euro pada tahun 2022, dengan margin EBITDA sebesar 8,6%, dibandingkan dengan 11,4% pada tahun 2022. Strategi grup ini adalah untuk membatasi kenaikan harga konsumen dalam kondisi inflasi, melindungi volume dan menyerap sebagian kenaikan biaya sesuai marginnya. Laba bersih mencapai 68 juta euro, dibandingkan dengan 95 juta euro pada tahun lalu.
