Italia ha Peningkatan modal berhasil diselesaikan disetujui oleh rapat pemegang saham pada tanggal 10 April, ditujukan untuk pembiayaan akuisisi 2i Rete GasOperasi yang melibatkan penerbitan lebih dari 202 juta saham baru, telah berlangganan penuh, untuk ctotal nilai sekitar 1,02 miliar euroIni adalah langkah penting dalam strategi grup, yang bertujuan untuk memperkuat posisinya dalam distribusi gas di Italia.
Seluruh prosedur berjalan lancar. Setelah prospektus disetujui oleh Consob pada tanggal 29 Mei, tawaran opsi memiliki dimulai pada tanggal 2 Juni. Penawaran penuh saham baru juga terjadi berkat penjualan hak yang belum dilaksanakan di bursa saham, yang berlangsung pada hari-hari berikutnya. Sertifikasi penawaran akan diajukan dalam tenggat waktu yang sah di Daftar Perusahaan Milan-Monza Brianza-Lodi, yang secara resmi menyegel operasi tersebut.
Akuisisi 2i Rete Gas oleh Italgas merupakan salah satu operasi yang paling relevan dalam beberapa tahun terakhir dalam distribusi energi Italia. Dengan langkah ini, Italgas bertujuan untuk menjadi operator nasional terkemuka di sektor ini, merampingkan jaringannya dan memperkuat kemampuan operasionalnya. Modal yang terkumpul sebagian besar akan digunakan untuk membiayai akuisisi ini, tetapi juga untuk mendukung rencana industri jangka menengah-panjang, yang mencakup investasi dalam digitalisasi dan dekarbonisasi.
Kondisi penawaran dan respon pasar
Il harga berlangganan Jumlah saham baru ditetapkan sebesar 5,026 euro, yang mana 1,240 euro dialokasikan untuk modal saham dan 3,786 euro untuk premium saham. Penawaran tersebut termasukpenugasan satu saham baru untuk setiap empat hak opsi yang dimilikiHarga tersebut sudah memperhitungkan diskon teoritis sebesar 24,82% dibandingkan Terp (Harga Eksekusi Teoretis) yang dihitung pada penutupan bursa saham tanggal 28 Mei, sehingga menjadikan transaksi ini menarik bagi pasar.
Peningkatan modal yang berhasil menandakan kepercayaan yang luas terhadap strategi pertumbuhan grup dan keberlanjutan investasi yang terkait dengan akuisisi 2i Rete Gas. Pembelian penuh juga menghindari kebutuhan untuk menggunakan jaminan bank yang disiapkan untuk menutupi bagian yang tidak dibeli, yang telah ditetapkan pada maksimum 755 juta euro.
Peran bank dalam operasinya
Operasi itu didukung oleh konsorsium perbankan terkemuka. JP Morgan SE bertindak sebagai penasihat penataan tunggal, sementara BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International dan Société Générale bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunner bersama. Banca Akros bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunner bersama. Komitmen konsorsium, yang telah menyatakan kesediaannya untuk berlangganan saham apa pun yang masih belum berlangganan, pada akhirnya terbukti tidak diperlukan.
Hari ini Judul Italga bepergian dalam wilayah negatif, menyerah 0,42% di 7,085 euro.
