Dewan Direksi Carige menyetujui persyaratan operasi Lme – yang akan dimulai hari ini – untuk konversi obligasi subordinasi menjadi obligasi senior. Transaksi tersebut, menurut catatan dari Bank, menyediakan penawaran pertukaran dan permintaan persetujuan untuk tujuan penggantian surat berharga subordinasi (dengan jumlah total 510 juta) dengan surat utang senior yang baru diterbitkan di bawah program Emtn dengan harga penerbitan sama dengan 100%, durasi 5 tahun, kupon fixed rate tahunan sama dengan 5%.
Untuk harga pertukaran - yang memberikan harga sama dengan 30% untuk sekuritas Tier 1 dan 70% untuk sekuritas Tier 2 - akrual bunga yang diperoleh sejak tanggal ex-dividen terakhir harus ditambahkan, hanya untuk sekuritas subordinasi Tier 2 . dari kupon sampai dengan tanggal penyelesaian yang relevan dari operasi konversi obligasi, yang dalam hal apa pun tetap bergantung pada hasil peningkatan modal yang berhasil.
Sebagai bagian dari pelaksanaan pendelegasian peningkatan modal, Direksi dapat mencadangkan tranche, dengan jumlah maksimum 60 juta, mungkin kepada satu atau lebih kategori pemegang sekuritas subordinasi yang dicakup oleh LME.
Operasi konversi obligasi, lanjut catatan tersebut, “merupakan bagian dari manuver penguatan modal secara keseluruhan yang didasarkan pada tiga elemen penting: operasi LME, peningkatan modal, penjualan aset. Keberhasilan setiap transaksi yang direncanakan sangat penting untuk mencapai tujuan rencana strategis 2017-2020, sementara tidak dilaksanakannya transaksi dalam jangka waktu yang ditunjukkan dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap situasi ekonomi, ekuitas, dan keuangan secara keseluruhan. dari Bank".
Untuk menilai kecukupan keuangan transaksi tersebut, Carige memanfaatkan bantuan penasihat Kpmg sebagai penasihat keuangan.
Kemarin rapat pemegang saham Banca Carige telah memberikan lampu hijau untuk penambahan modal sebesar 560 juta euro diusulkan ke dewan.
