Giuliano Gnutti no comando do grupo Gnutti Cirillo. A operação decorreu via Leveraged Buy-Out e foi possível graças à intervenção de um pool de bancos liderado por IAcordo Sanpaolo, que atuou como Coordenador Global e Arranjador e Banco Agente do empréstimo. Os outros credores que participaram são: Banco BPM, BPER, MPS Capital Services, Cassa Centrale Banca e BCC de Brescia. Em vez disso, a Anima Alternative apoiou a aquisição estruturando e desembolsando um empréstimo subordinado de longo prazo.
Em detalhes, a empresa Gnutti Cirillo foi fundada há 70 anos pela família Gnutti e lida com forjamento a quente e processamento mecânico de latão e outros metais não ferrosos, com aplicações no mundo da indústria e canalização e aquecimento.
Com um volume de negócios estável por ano de aprox 200 milhões de euros e um EBITDA consolidado por aprox 30 milhões, o Grupo está sediado em Lumezzane, na província de Brescia e é composto por várias empresas operacionais, em particular Gnutti Cirillo SpA e Tiemme Raccorderie SpA, que atuam globalmente também por meio de subsidiárias nos EUA e em vários países europeus.
Adicionalmente, em 2020 o Grupo realizou mais de 60% do seu volume de negócios no exterior e, juntamente com os seus 660 colaboradores, tem demonstrado uma notável resiliência e capacidade de adaptação ao novo contexto marcado pela pandemia de Covid-19, continuando o seu caminho de crescimento. E com satisfação que o Intesa Sanpaolo, após oaquisição da Ubi, continua com sucesso sua atividade em favor da empresa de médio porte bresciana.
“A operação concluída hoje consolida a governança corporativa e a coerência das linhas de desenvolvimento industrial do nosso Grupo – declarou Giuliano Gnutti, Presidente e CEO da Gnutti Cirillo SpA – lançando as bases para fortalecer ainda mais nossa presença nos mercados internacionais. Agradecemos a todos os nossos parceiros financeiros que, com profissionalismo e seriedade, nos apoiaram na montagem e finalização de uma complexa operação. Tenho a certeza que, com o apoio do meu filho Alberto (que já está ao meu lado há anos) e de todos os colaboradores, o nosso grupo poderá estar à altura dos novos desafios que o esperam”.
Mauro Micillo, Chefe da IMI Corporate and Investment Banking Division do Intesa Sanpaolo sublinhou a aposta do grupo bancário no apoio às PME locais e que "estar ao lado de empresários que levaram os seus negócios a destacarem-se no sector de referência é mais um estímulo para apoiar o crescimento que está subjacente à recuperação económica do nosso país".
“O grupo Gnutti – comentou Philippe Minard, CEO da Anima Alternative – representa uma excelência italiana em seu setor e estamos muito satisfeitos em apoiar Giuliano Gnutti nesta nova fase de desenvolvimento do grupo. O nosso financiamento de apoio ao grupo Gnutti exemplifica bem a vocação da Anima Alternative em apoiar empresários ou investidores nos seus negócios com instrumentos flexíveis”.