裕信新永续债大获成功。 由 Jean Pierre Mustier 领导的银行发行了 1 亿欧元的额外一级债券,首期偿还期为 2027 年 1,25 月。 需求突破 9 亿欧元大关,导致向投资者提供的收益率降至 3,875%,低于初始价格指示的 4,625% 和上午中段修正后的 4,125%。 债券将在当天定价。
正如传统上对此类证券的设想,该交易还建立了一个临时的债券贬值系统,该系统将在 Unicredit 的 Cet1 比率降至 5,125% 以下时触发。
此次拍卖的联合账簿管理人是:法国巴黎银行、花旗银行、Cs、德意志银行、GSI、桑坦德银行和联合信贷银行。
从债券转向股票,由于整个银行业的良好表现,Unicredit 的股票在 Piazza Affari 上涨 1,1% 至 14,33 欧元。 事实上,当天中午,意大利富时银行指数上涨 1,4%,突破 10 点。