意大利联合信贷银行 首次登陆亚洲资本市场 新元次级贷款. 发行量为300亿（约200万欧元) 并于 30 年 2023 月 5 日到期（可选择在 XNUMX 年半后提前还款）。 贷款优惠 5,50% 的优惠券，发行价为 100，相当于比亚洲货币报价的掉期利率高出 447 个基点。 此次配售由野村证券、渣打银行和瑞银投资银行处理。
“该行动见证了亚洲机构投资者和私人财富管理网络的大量参与——Unicredit 表示——收集了约 500 亿新元的订单。 由于其次级地位，该贷款的预期评级如下：Baa3（穆迪）、BBB（标准普尔）和 BBB+（惠誉）。 该债券将纳入裕信银行的附属资本，构成总资本比率。 上市将在卢森堡证券交易所进行”。
到上午中段，Unicredit 在 Piazza Affari 的股票上涨了 1,8%。
