“顶级私人愿景”会议今天在意大利证券交易所管理资产的总部 Palazzo Mezzanotte 举行,为资产超过 500 万欧元的客户提供定制解决方案。 来自集团的约 2017 人出席了会议,其中包括 UBI Banca 首席执行官 Victor Massiah、首席商务官 Frederik Geertman、首席运营官 Elvio Sonnino、首席运营官 Riccardo Barbarini、 UBI Top Private 和保德信首席执行官 Andrea Ghidoni。 UBI Top Private 自 XNUMX 年开始运营,这一年,在单一银行运营之后,合并到 UBI 集团的七家商业银行的大型房地产管理专业知识集中在一个部门。
UBI Top Private 今天管理着价值约 36 亿欧元的资产,在全国设有 27 个私人中心,拥有一个由 300 多名私人关系经理组成的网络,能够为他们的客户提供全球咨询服务,通常是企业家,包括非-资产保护和代际交接等财务方面。 “具有‘公司’类型需求的客户一直是我们活动的中心:在意大利,我们是最先拦截和响应创业家族和家族企业特定需求的公司之一”他宣称 UBI Top Private 负责人 Riccardo Barbarini。
“特别是,通过家族企业咨询结构,并得益于与 UBI 的企业和投资银行业务的协同作用,我们能够确定用于保护、管理和开发家族和企业资产的定制解决方案,他们经常在其中发挥房地产资产和继任计划的典型活动也相关。 在我们部门的主要目标中,准确地讨论正在经历复杂经济形势的行业的未来挑战,是通过接近客户和所有人员,UBI Top Private 的专业资源可以保证的附加值表现出色他的需求, 确定满足日益复杂需求的创新解决方案 以及有针对性地使用有利于简化操作的技术”。
UBI Top Private 提供的服务包括高级私人咨询服务和家族企业咨询服务。 Evolved Private Consulting 也得益于使用允许持续监控与客户分担的风险水平的技术平台,分为三种不同的模式,为企业和机构流动性服务,并支持私人活动,根据不同级别的授权。 家族企业咨询服务 提供的解决方案可以满足家庭资产(金融、房地产和商业)的组织、管理和保护、继任计划、保护老年人生活质量(自我照顾)等方面的复杂需求。方式,未成年人或残疾人。