电信意大利 启动债券回购计划。 通过一份新闻稿，TLC 集团宣布邀请储户单独或共同提供他们持有的“票据”，“以现金对价”。 本次回购的债券面值总额为3,351亿元。
在要约文件中，电信仅暂时修复 2015年票据的价格 将以 101,65% 的利率回购（因此，每 101.650 欧元票面价值 100.000 欧元），而对于 2016 年到期的票据，根据插值中间掉期利率确定了 36 个基点的利差，而 2017 年票据的利差固定为 88和 110 个基点，分别是 21 月和 XNUMX 月到期的。 在后三种情况下，价格将于 XNUMX 月 XNUMX 日公布。
电信还解释说，该操作旨在以欧元发行新债券 根据其 20 亿欧元的中期计划。 “新票据的部分收益——指定新闻稿——将用于支付回购价和/或支付根据要约接受购买的票据的应计利息。 这将使公司能够提前为其到期债务再融资，利用当前有利的市场条件并延长其债务的平均期限。” 相反，债券持有人的优势将是获得流动性。
最高回购总额 将“在新票据的定价时间后尽快由公司全权酌情决定”定于今天并向市场公布。 不同系列债券之间的购买分配仍由 Telecom 在设想的最大金额范围内自行决定。 要约条款和条件的完整说明包含在要约备忘录中。 BNP Paribas、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 和法国兴业银行担任要约的经销商经理。 这里 电信发布的新闻稿附后 说明操作。
