报告 Natixis——2015 年将是行动之年
Natixis 全球资产管理研究——地缘政治事件、欧洲局势和利率上升推动机构投资者转向与市场无关的资产类别——意大利人认为私募股权 (19%)、股票……
俄罗斯危机令股市动荡并引发债券竞相
俄罗斯危机导致债券购买热潮（德国、英国和日本政府债券的记录）和证券交易所的起伏——莫斯科银行分行挤兑——油价低于 60 美元……
FCA通过配售股票和债券筹集了3,8亿美元
Exor 以 886 亿美元的价格购买了转换债券，以保留其约 30% 的股份。
希腊已经违约并吓坏了所有市场。 油越来越低
一周内，雅典证券交易所下跌 20%，三年期债券的收益率现在超过十年期债券——希腊综合症吓坏了所有金融市场，令人失望的欧洲央行拍卖带来了……
第二次欧洲央行拍卖令人失望，Qe 更接近
分配了 129,8 亿，数量“在估计范围内”，但处于范围的下限 - 证券交易所押注购买债券 - 在意大利，工业生产出现新的下降，在德国，消费正在复苏，对增长 1,5%...
FCA 定价：股票为 11 美元，债券息票转换率为 7,8%
要约中的 87 万股普通股将以 11 美元的价格出售，约合 8,8 欧元 - 2,5 亿美元的可转换债券的年利率为 7,875%，于 15 年 2015 月 2016 日和 XNUMX 年支付 - ...
FCA，通过在华尔街的配售和价值 2,875 亿美元的可转换债券
菲亚特克莱斯勒推出 100 亿股华尔街股票配售和 2,875 亿美元可转换债券
Ubi Banca，20万社会债券
债券面值的 0,50% 将用于支持 Fish，该组织汇集了积极促进残疾人权利的各种协会。
来自 THE ADVISE ONLY 博客——股票市场、债券、流动性：在高波动时期该怎么做
来自 THE ADVISE ONLY 博客 - 在经济和金融市场高度波动和巨大不确定性时期，选择正确的资产配置并不容易 - 关于如何在不忘记第一条规则的情况下定位自己的一些建议......
公司债券，2i Rete Gas配售540亿
固定利率债券，2 年 2020 月 80 日到期，中间掉期利率利差 XNUMX 个基点。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 (Kairos) – 复苏与泡沫风险之间的量化宽松政策
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——美联储六年前推出的量化宽松政策无疑对美国资产进行了重估，但更不确定的是它是否有利于经济复苏……
当经济复苏到来时，谁将为经济复苏提供资金？ 银行不够
银行没有 4 万亿欧元来为恢复到危机前水平提供资金，但迷你债券和证券化也有其局限性——欧洲央行清算良好的资产支持证券很重要——但如果你不……
倍耐力以欧元评估 5 年期债券
下午将召开电话会议，与债券市场投资者讨论这一假设。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）——黄金和石油：绝佳的买入机会还是陷阱？
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的“红与黑”博客 - 金价和油价暴跌至 2010 年秋季的水平可能是一个巨大的购买诱惑。 但今天似乎晚了卖...
Ubi Banca：发行 1 亿欧元债券
Ubi Banca 今天上午发布了超过 3 亿欧元的 10 年期担保债券（2025 年 XNUMX 月到期）的订单。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）——美联储的转折点及其对债券、证券交易所和欧元的影响
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——美联储的新音乐使加息更加接近，相信美国的复苏更加稳固将加强美元，有利于欧元贬值预期......
欧洲央行：传闻购买公司债，但欧洲大厦放缓
据路透社报道，央行正在考虑从 2015 年初开始干预二级市场购买公司债券的可能性——欧洲央行发言人：“管理委员会尚未做出这样的决定”——但利差正在受阻和……
欧洲央行今天开始购买担保债券
上周五发布的 Eurotower 声明启动了德拉吉在 XNUMX 月宣布的一项措施，对许多人来说，这使欧洲央行更接近量化宽松政策：此干预之后将是与证券化贷款 (ABS) 相关的干预。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 (Kairos) – 高度波动市场的四种范式
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——Kairos 策略师回顾了高波动阶段的不同市场情景，但也指出了两个积极因素对国家的重要性……
欧洲央行，德拉吉：“购买高达 1.000 亿欧元的 Abs 和担保债券
德拉吉说：“这两项措施（购买担保债券和资产支持证券）的潜力约为一万亿，但这并不意味着我们会达到这个数额”——这些计划将至少持续两年……
欧洲央行德拉吉：“从 XNUMX 月中旬开始购买担保债券，第四季度购买 Abs”
欧洲中央银行的头号人物：“这些计划将至少持续两年，还将包括希腊和塞浦路斯”——德拉吉随后重申，法兰克福董事会一致决定使用新的非常规措施“如果……
巨星美元。 交易所、债券、利率处于动荡之中。 连阿拉伯人都指向电信
意大利电信今天就阿根廷和巴西问题召开了董事会会议，但卡塔尔和阿布扎比主权财富基金准备加入特鲁希略财团的举动给证券交易所的股票带来了震荡——穆迪推动的菲亚特……
Cnh Industrial 发行 7 年期债券
由塞尔吉奥·马尔乔内 (Sergio Marchionne) 担任主席的公司已开始发行 7 年期欧元基准债券 - 初步迹象表明收益率在 3,125% 至 3,250% 之间 - 该股票在股市上表现不佳。
ALESSANDRO FUGNOLI (Kairos)：利率仍然很低，直到 2015 年初，该党仍在证券交易所继续
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 - 一个月内市场发生了许多变化，首先是地缘政治紧张局势的缓和 - 美联储利率将在接下来的一年内保持低位，但随后将增加......
菲亚特发行瑞士法郎债券
发行的最终条款将在定价时根据市场情况确定——菲亚特将要求证券在受监管的瑞士市场（六瑞士交易所）上市。
财政部、Cannata：“2014 年政府债券数量减少”
意大利财政部公共债务部门负责人马里奥·卡纳塔 (Mario Cannata) 透露了这一点，从而强调了最近以高于面值的价格进行的拍卖对名义水平的积极影响——考虑到 XNUMX 月的拍卖，财政部已经……
Scrofani (Zenit Sgr)：“增加迷你债券流动性的必要证券化”
发行了 5 亿欧元的迷你债券和 30 只基金已经投入运营 - 到今年年底，资金可能已经增加到 XNUMX 亿欧元，另有 XNUMX 只基金正在考虑离开 - Scrofani（Zenit Sgr）：“我们很多人都......
Intesa Sanpaolo：12年期债券，需求超3亿
收益率指标最初位于掉期中间价上方 275 个基点的区域，修正为掉期中间价上方 260 个基点。
菲亚特增加 2022 年到期的债券
该汽车集团在撤回权未超过 500 亿欧元的障碍后，有效地为菲亚特-克莱斯勒的合并开了绿灯，打算重新开放 850 年 2022 月到期的 XNUMX 亿欧元债券。
乌克兰的部分复苏有利于证券交易所：Piazza Affari 上涨 2%
乌克兰的半休战和对明天欧洲央行降息的押注推动了证券交易所 - Piazza Affari (+2%) 是最活跃的 - 石油也上涨 - 银行和奢侈品表现非常好......
裕信推出债券，订单1亿
如果此参数低于触发阈值，AT1 债券允许发行银行增加其普通股 1，即使是通过证券的暂时贬值。
Unicredit 准备推出 AT1 债券
该研究所已授权多家银行准备发行额外的欧元一级债券，触发门槛为 1% - 这是 Unicredit 的第二次此类操作 - 标题很好......
德拉吉对意大利债券的影响：收益率为2,22%
怀俄明州马里奥•德拉吉(Mario Draghi) 就计划购买欧元区政府债券的言论将十年期债券收益率推高至2,22%。 较上周五债券收益率为 2,40% 时的收盘价有所下降。
FUGNOLI（凯罗斯）——八月风暴过后，欧元贬值对美欧都有利
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）- 富裕的美国与处于不适状态的欧洲之间的分歧正在扩大，但欧元贬值对两大洲有利，从现在开始，更多的美元将持有……
合作银行与菲亚特引领反弹：Piazza Affari和Madrid逆势而上
尽管地缘政治紧张局势持续存在，但米兰和马德里证券交易所逆势而上，是欧洲唯一积极的证券交易所 - 由合作银行和菲亚特推动的 Piazza Affari 的崛起 - 奢侈品和 Mps 的重击......
Alessandro Fugnoli (Kairos)-反对通货紧缩，让欧元贬值并专注于量化宽松
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——市场的波动性正在增加，但还没有达到危险水平，只要美国经济在运行，就没有理由恐慌——从现在开始在…
Natixis 分析：“新兴的美元公司债券机会”
Natixis 高级全球宏观策略师 Thomas Fahey 的分析 - 新兴市场的某些部分显示出有吸引力的风险溢价，投资者可以在未来 12-18 个月内从中受益 - “在许多新兴国家，......
夏季金融情景——圣埃斯皮里图不会扑灭市场的动物精神
Gianluca Verzelli (Banca Akros)、Paolo Balice (Aiaf)、Antonio Tognoli (Integrae Sim) 和 Claudia Segre (Assiom Forex) 的观点的夏季金融情景 - 葡萄牙银行的危机导致审慎并在长期后保持流动性集会…
菲亚特，8年期债券被抢购一空
此次发行金额850亿欧元，收益率4,75%——负责跟单的银行池已收集超1,6亿欧元订单。
八年期菲亚特债券开盘：固定利率在 4,75% 范围内
菲亚特集团已宣布基准债券（高级无担保）的账簿开始——该债券将在都柏林证券交易所上市，保证年利率为 4,75%，期限为八年。
美联储：第三轮债券购买将于XNUMX月结束。 今天早上 Piazza Affari 为阴性
美国中央银行看到第二季度经济复苏，并准备在秋季结束第三轮量化宽松政策 - 今天 12 个月的 BOT 拍卖 - 米兰今早为负 - 银行和证券交易所......
Mps推出1亿担保债券：反应不温不火
Montepaschi 今天推出了新的 10 亿欧元 1 年期担保债券，这是该银行自上个月完成 5 亿欧元增资以来在债券市场的首次操作。
Acea 发行 10 亿份 600 年期债券
根据交易牵头经办人的报告，该债券将于 2024 年 2,625 月到期，票面利率为 99,195%，再发行价为 2,718，有效收益率为 128%，比中间掉期利率高 XNUMX 个基点.
萨拉斯：发债至多500亿为债务再融资
由 Moratti 家族控制的石油集团 Saras 准备转向债券市场，为明年 280 月到期的债务再融资约 XNUMX 亿欧元——最近的董事会授权出现了……
Ubi Banca 推出社会债券：收益捐给 Rita-Levi Montalcini Onlus 基金会
债券面值的 0,50% 将用于支持基金会支持非洲妇女教育的项目 - 债券将于 13 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日存放在 Ubi Banca Group 的分支机构。
Mps，今天偿还 Monti 债券
在 Piazza Affari 昨天，MontePaschi 在增资结束后的第一天下跌了 3,7%。 要约期内未行使的期权将从昨日起至 7 年 2014 月 XNUMX 日在联交所发售，除非……
Hera，首支意大利绿色债券取得成功
证券期限为 10 年，发行总价值为 500 亿欧元。 另一方面，收益率设定为比中间掉期利率高 100 个基点——在账簿收盘时，……
意法半导体发行1亿可转债
这家意大利-法国公司已决定发行 1 亿美元的无担保债券，可转换为公司的普通股——发行包括两期，期限为 5 年和 7 年。
CNH Industrial发行500亿债券
CNH 已宣布发行 500 亿美元的债券，将于 2019 年到期——该债券的息票率为 3,375%，将满足公司的相关需求。
Cnh 准备发行新债券。 交易将“根据市场情况”进行
CNH 的一份新闻稿宣布，该公司打算继续发行新债券，该债券将由母公司控制的 Cnh Industrial NV 发行——交易将“视市场情况”照常进行
Snam：到 2 年 30 月 2015 日债券高达 XNUMX 亿
董事会还批准了 Emtn 计划的更新，该计划“代表了一种有效的工具，可以根据目标金融结构的预期演变，快速、灵活地以具有竞争力的成本在市场上寻找重要的金融资源”……
Intesa Sanpaolo Bond：在美国市场募集2亿
都灵银行在美国市场发行了总额为 2 亿美元的“二级”基准债券——六个月的票息等于每年 5,017%。
赫拉部分回购500年到期的2016亿欧元债券
收购要约提供现金对价，并将根据日期为 19 月 XNUMX 日的要约收购备忘录中规定的条款和条件进行。
希腊每三个月发行 1,3 亿欧元债券，利率为 1,8%
据希腊债务管理局报道，希腊以1,3%的利率配售了1,8亿欧元的三个月期国债——自债务危机爆发以来，希腊发行债券的宠儿就...
来自 ALESSANDRO FUGNOLI (KAIROS) 的博客——证券交易所和债券开始变得昂贵，保护好自己
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的 IL ROSSO E IL NERO - “如果可以想象增长的加速，那么它一定存在：如果首先股市的上涨追逐现实试图反映它，那么在第二阶段必须追逐的是现实......
Unicredit：发行 5 亿美元的 1 年期债券
账面总额为 1,2 亿欧元，价格设定为比中间掉期利率高 90 个基点，而最初的指导价为 90-95 点。
Unipolsai：可以用债券偿还 Mediobanca 的 750 亿债务
配售记录的需求等于所提供金额的三倍，订单超过 2,2 亿欧元 - 债券支付 5,75% 的固定利率，直到第一个赎回日，预定......
政府，在周五的清洁发展机制中，保险公司也有可能获得信贷
本周五或下周五，Mise 出台了一系列促进 CDM 增长的措施——除了削减投资和 IPO 的费用和激励措施外，其目的是增加债券发行，改革经纪公司……
Intesa Sanpaolo：发行 1 亿份 7 年期债券，需求良好且利率下降
该机构已发行 7 亿欧元的 1 年期高级债券 - 收到超过 3,4 亿欧元的订单：利率降至中间掉期利率之上 98 个基点。
Ubi 放置第 50 个社会债券
两年内，已向第三部门运营商、文化机构和宗教机构支付了超过 2,5 万欧元的捐款，并为贷款上限分配了 19,5 万欧元
CDP：可以配售7亿750年期债券
这些票据为固定利率、非后偿和无抵押票据 - 年票面利率为 2,75%，再发行价为 99.799% - 将在卢森堡证券交易所上市交易。
意大利电信发行 10 亿美元的 1,5 年期债券
有效到期收益率为 5,303%，对应于 275 年 30 月 2024 日到期的相应美国政府债券收益率高出 XNUMX 个基点。
崩溃后的战壕中的米兰：蜜月结束与外国资金。 今早走势不明
在 GDP 意外下降后，意大利与国际投资者之间的蜜月期结束：股市、银行、债券和利差再次受到影响 - 西班牙命运相同 - 南欧与……之间的差距
Banco Pop：750 亿债券的成功
这些债券采用固定利率，最终收益率等于相应的中间掉期增加 192 个基点 - 2018 年 XNUMX 月到期。
Safilo 发行 150 亿债券
该操作是 300 亿再融资总额的一部分 - 由 Safilo Spa 担保的证券将在增资批准后转换为股票。
中小企业，都灵债券到达内尔阴影下的企业
10 万欧元的限额将为当地公司的项目提供资金 - 将发行债券，可在 31 月 XNUMX 日之前认购至少 XNUMX 欧元 - 公司将能够获得中长期补贴贷款......
Consob, Vegas：发展，专注于证券交易所
根据委员会的一号人物，“虽然股票和债券市场应该发挥更重要的作用”，但我们还应该关注金融中介的创新形式：从众筹到点对点借贷，从信贷基金到迷你债券。
Generali，用于应对自然灾害的债券。 再保险公司是爱尔兰人
Generali 与 Lion I Re 签订了一份为期三年的再保险合同，该合同将涵盖保险集团因巨灾可能造成的损失——Lion I Re 已发行了一批债务证券……
Generali 推出 12 年期债券：需求强劲，收益率下降
Generali 今天发行的 2 年期 12 亿美元的二级债券取得了巨大成功 - 该债券已收到超过 1 亿美元的请求 - 预期收益率低于所示的 7,5 个基点......
Generali：授权银行发行 2 年期欧元二级债券
Generali 已向银行发出一项授权，旨在发行一种“次级 2 级”欧元债券——该债券可能会在周二下午举行的电话会议结束时发行。
FUGNOLI (Kairos) – 俄罗斯未知因素与欧洲量化宽松政策之间的动荡市场
来自 Alessandro FUGNOLI (Kairos) 的博客 - 基辅冲突的升级肯定会对市场造成损害，但证券交易所和债券已经显示出一旦乌克兰问题稳定下来就将其搁置的倾向，即使…
希腊 3 个月期债券拍卖：筹集 1,6 亿美元，利率回落至 3% 以下
雅典发行季度债券（1,625 亿欧元），总收益率达到 2,75%，而去年 3,1 月 18 日类似拍卖的收益率为 XNUMX%。
偿还Monti债券，Mps评估是否提高增资额：联交所股票ko
在欧洲资产质量审查手册发布后，Monte dei Paschi 正在评估偿还 Monti 债券所需的增资金额——有传言称增资将从 3 亿欧元增加到 5 亿欧元。
Ubi Banca，明爱的新社会纽带
债券的最低认购面额为 2 欧元，期限为 1,90 年，每六个月付息一次，总年利率为 14%，可在 30 年 2014 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间认购——团结债券的收益……
Mps 推出 7 亿至 XNUMX 年期债券
至于价格，最初以中间掉期区域 +175 个基点的初始价格指示开始，由于近 160 亿欧元的订单，该操作记录的官方价格指示等于中间掉期 +XNUMX ......
欧洲央行：公司债券比银行更具活力
根据欧洲央行的说法，在法国、意大利和德国，这些配售比银行贷款显示出更大的活力——但欧洲央行强调，在所有国家，“进入债务证券市场……
Intesa Sanpaolo 推出 5 年期浮动利率基准债券
订单已经超过 120 亿欧元 - 初始价格指示在 3 个月 Euribor 上方 XNUMX 个基点的区域，但预计将在当天定价 - 管理拍卖的授权是......
Piazza Affari 工业反弹，银行下跌。 希腊重返资本市场
股市最初的耀斑消退，但在连续两天下跌后收于正区域 - Yoox 的利用以及菲亚特、Autogrill、Prysmian 和 Buzzi 的出色表现 - 在确定的刺痛之后银行大幅下跌......
希腊 6 年期债券利率 4 年来首次低于 XNUMX%
至于与同期限德国国债的利差，雅典继续缩小差距，在午后早些时候向下突破 450 个基点的壁垒——鉴于新的五年期债券的配售。
Tip 关闭 2020 年 200 亿债券：利率 4,75%
Tamburi Investment Partners 今天早些时候结束了其 2020 年债券贷款的公开发售。该公司在证券交易所明星板块上市的新闻稿中宣布了这一消息，其中提到“记录的对证券的高需求”。
比亚乔再融资150亿债券 新增200亿高收益
这在公司的一份报告中有所说明，该报告还提供了一些财务报表数据的初步估计：收入下降 - Piaggio 股票本周在 Piazza Affari 开局表现不佳：在会议开始时损失超过 2% ......
德拉吉公开表示可能购买欧洲央行债券和银行以及证券交易所股票：Piazza Affari +1,3%
德拉吉宣布欧洲央行全体董事会就欧洲式量化宽松政策达成一致，并表示 Eurotower 已准备好采取行动：银行和证券交易所干杯 - FtseMib 接近 22 点 - Bpm 的功绩但是......
裕信发行1,25亿高级债券
这是汤森路透 IFR 服务报道的，并补充说，在今天上午初步显示 98 个基点区域后，债券收益率设定为比 3 个月 Euribor 利率高 105 个基点，然后降至……
裕信：首发1,25亿永续债
在为期三天的路演后，该银行今天发行了超过 8 亿美元的美元永续债券——收益率将在 8% 左右。
Unicredit 今天推出永续债券，初始收益率指引为 8,25%
今天早上，该研究所推出了期待已久的额外一级美元永续债券——该债券的初始收益率指导值为 1%——Unicredit 的目标是筹集相当于 8,25 亿欧元的资金。
路透社：裕信银行即将推出利率超过7%的债券
一些金融人士在上周一开始的国际路演的最后一天报道了这一消息，路演涉及新加坡、香港、伦敦、法兰克福、巴黎和瑞士。
债券议员：需求强劲，利率下降
Sienese 研究所在上午推出的这一问题引起了市场的极大兴趣：已收到约 2,75 亿欧元的订单 - 需求推动价格指导下调，从最初指示的 280 个基点下调至 290 个基点。
Unicredit：授权银行发行 10 年期永久债券
这家意大利机构已授权多家银行管理永久发行的美元债券，从第十年起可赎回——如果息票要……，新的债务证券将被纳入“一级普通股”。
菲亚特：配售 7 亿份 1 年期债券，收益率降至 4,75%
集团已在债市投放价值7亿欧元的4,5年期债券 - 整体需求已超过4,75亿 - 买家认可的收益率为XNUMX%
菲亚特发行 7 年期债券：收益率在 5% 区域
今天早上，Lingotto 推出了七年期欧元基准债券发行——据接近运营的消息人士称，收益率的第一个迹象是在 5% 的区域——菲亚特股票下跌。
CNH Industrial 将发行欧元基准债券
如果出现问题，Cnh Industrial Finance Europe SA 将要求证券在爱尔兰监管市场上市。
国债人字过关 股市收平仍弱
政府以最低利率通过了首次政府债券拍卖，但 Piazza Affari 与欧洲一致，即使在最终收盘价大幅平价时复苏，它仍然疲软 - Heavy Prysmian，也下跌 CNH，Tenaris，......
债券拍卖：德国失败，葡萄牙表现出色
今天上午，德国财政部发行了 3,769 亿欧元的 5 年期政府债券，远低于预期的最高发行额，即 4,331 亿欧元：需求未超过 XNUMX 亿欧元——葡萄牙发行了……
联合圣保罗银行推出 5 年期人民币债券
Intesa Sanpaolo 已在市场上发行以人民币（中国国家货币）计价的 5 年期高级债券。
Unipol，2017 年债券交换报价高达 500 亿欧元
新债券将在卢森堡证券交易所的受监管市场上市 - 要约期从今天开始，将于 26 年 2014 月 5 日结束 - 交换要约的结算日期定为 XNUMX…
Credem 发行 750 亿债券：需求强劲，利率下降
这家总部位于艾米利亚的研究所今天上午推出了 5 亿欧元的 750 年期担保债券——收到的订单超过 XNUMX 亿欧元：收益率指引已向下修正……
Maire Tecnimont，这是可转换债券
该操作将使工程公司优化财务结构 - 截至 2019 年 35 月的可转换债券 - 平均股价的 XNUMX% 的转换溢价 - 但所有权下降到 Piazza Affari。
Maire Tecnimont 推出 5 万份 70 年期债券
这家总部位于米兰的公司活跃于工程领域，已开始发行 5 年期债券：目标为 70 万欧元，可用于为其业务活动融资 - 标题......
Ubi Banca：公开配售 5 年期无担保债券
今天早上，该研究所开始了 5 年期高级担保债券的配售程序——指导价格比中间掉期利率高 190 到 195 个基点，定价是……
Lombard Odier：债券，如何在收益率上升的情况下保持正回报
Lombard Odier 解释了政府债券通常在收益率上升的环境中提供的保护很少，但可以将其置于风险较低的投资组合中，从而为投资者创造更多灵活性的机会 - The...