电讯配售1,3亿债券，股票在联交所下跌
这家电信公司将 1,3 亿美元的可转换债券投放市场，于 2016 年 XNUMX 月到期，昨天宣布 - 电信股继续下跌，表明自己是富时指数的黑色球衣之一。
2013年银行债暴涨 首当其冲的是意大利机构
十月是银行债券的月份。 在欧洲，金融公司成功投放 34,1 亿欧元，为 XNUMX 月份以来的最高水平。 在利用低成本融资优势的机构中，……
Lusignani (Prometeia)：超过 1400 家公司准备好购买迷你债券
根据 Prometeia 对 66 家中小企业样本进行分析的评估，意大利有 1423 家公司符合发行迷你债券的要求，其中 215 家仅位于艾米利亚-罗马涅大区（其中 45 家……
Intesa Sanpaolo 发行 1,25 亿份将于 2019 年到期的债券
这家总部位于都灵的研究所宣布配售 2019 年到期的固定利率债券，金额为 1,25 亿美元——高级债券仅针对美国和加拿大市场，六个月的息票等于……
巴塞维：代表资产而非债务的欧债要走出停滞
根据 Monte Titoli 前总裁经济学家乔治·巴塞维 (Giorgio Basevi) 的说法，要摆脱停滞，欧洲必须找到提振措施：发行债券，资产而非债务的承担者，以支持大型基础设施项目 - 该模型是经济学家的模型……
Fugnoli (Kairos)：“对股价上涨的任何抵制都是无用的”
网络杂志“Il rosso e il nero”的 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的观点 - 随着未来通胀上升和发达国家税收增加，有必要避免资产具有有限和预定义的盈利潜力，例如作为……
Atlantia，7 年期债券：需求旺盛
公司将以欧元计价并于 130 年 135 月 135 日到期的新债券发行的基准金额的收益率指引从最初指示的 140-16 个基点修改为 2021-XNUMX 个基点。
债券，贝莱德：“从未有如此低的收益率承受如此大的风险，熊市爬行”
对于这家投资巨头来说，我们正处于熊市中，利率水平最低，金融风险最高——要获得 5% 的回报，投资组合应该有 80%……
美国：违约风险影响短期证券，收益率急剧上升
美国违约的可能性动摇了债券市场，短期债券收益率飙升。 如果国会确实同意，今天的加息可能会缩水。
Snam发行了300亿欧元的三年期债券
根据该业务牵头经理的报告，此次发行的收益率设定为比 85 个月 Euribor 利率高 3 个基点。
Bper，首发750亿担保债表现不错
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 首次公开发行担保债券，规模为 750 亿欧元，期限为 5 年。
Ubi Banca 推出 7 年期担保债券
该交易以欧元计价并进行了基准削减，将确认固定息票，并将于 2020 年 155 月到期——该债券预计比 Mideswap 溢价 XNUMX 个基点作为初始价格指导——配售的结束是……
CNH 工业研究债券发行
这些票据将由 Cnh Capital America Llc 和 New Holland Credit Company Llc 担保，这两家公司都是 Cnh Capital Llc 的全资子公司——发行的最终条款将在定价时根据以下条件确定……
Pimco，格罗斯：“几十年来利率仍然很低”
格罗斯还认为，在如此低的收益率下，每年 4% 的回报率是有可能的，重点放在短期债券到期日和防止通胀的国债上。
Hera：EMTN 计划下的 500 亿欧元新债券贷款
今天，Hera SpA 根据欧元中期票据 (EMTN) 计划启动债券发行配售，本金总额为 500 亿欧元，专门面向投资者……
Azimut：只投资于混合债券的新欧洲基金诞生
一只只投资于混合债券的新欧洲基金诞生了。 它由 Azimut 推出，Azimut 是一家主要面向储蓄产品销售的公司。 它是为独立资产管理人的中高端客户设计的产品。
意大利电信，7年期债券最多1亿
债券收益率设定为比中间掉期利率高 330 个基点，而今天上午的早期指标为 340-350 个基点
Unicredit，2019 年债券：息票 3,625%，中间掉期利率 225 个基点
这些债券于 24 年 2019 月 240 日到期，吸引了 1,8 个账户的请求，总金额超过 XNUMX 亿欧元。
Enel 宣布以美元计价的混合债券：2073 年 XNUMX 月到期
该债券——正如路透社昨天指出的那样——期限为 60 年，十年后可赎回，该业务的牵头经理表示——该业务由摩根大通、美银美林、巴克莱银行、花旗银行、瑞士信贷银行牵头……
Ubi Banca，这是社会纽带：将分配 20 万欧元用于团结
债券面值的 0,50% 将用于支持米兰研究所开展的阿尔茨海默病项目的研究活动。
Banca Imi，从周二开始以挪威克朗和美元计价的新零售债券
挪威克朗债券的期限为 4 年，票息总额为 4,35%，而美元债券的期限更长，为 6 年，年票息总额为 4,5%
菲亚特重新开放 2019 年 400 月债券 1,25 亿美元，订单超过 XNUMX 亿美元
2019 年 850 月债券由子公司 Fiat Finance 于去年 6,75 月发行，金额为 400 亿欧元，固定利率为 1,25% - 今天早上决定重新开放，金额为 XNUMX 亿欧元 - 收到的订单金额为 XNUMX 亿欧元……
菲亚特于 2019 年 XNUMX 月重新发行债券
该债券固定票面利率为 6,75%，由菲亚特全资子公司 Fiat Finance and Trade Ltd 于今年 12 月 XNUMX 日发行。
标致以新债券重返债务市场
这家法国汽车制造商发行欧元债券，基准利率下调，期限为 5 年半 - 今天上午开始的配售业务由包括法国巴黎银行、汇丰银行和法国兴业银行在内的多家银行管理-…
Intesa Sanpaolo Vita 发行 2 亿份二级债券
由 Intesa Sanpaolo 控制的保险集团已委托多家银行配售 2 亿欧元 5 年期二级次级债券——该债券的定价预计将于今日公布。
埃尼准备发行 12 年期债券
这家意大利石油巨头已授权一批银行发行 12 年期固定利率债券——该债券面向机构投资者，将在卢森堡证券交易所上市，并获得批准……
Enel：次级债券的发行正在进行中，基准下调
这家电力巨头今天推出基准削减的次级债券：融资目标在 500 亿至 2019 亿欧元之间——提前退出日期为 2024 年、2039 年和 XNUMX 年。
大众汽车准备推出一种新的混合债券
5 年期和 10 年期债券最早可能在接下来的几个小时内发行——这些债券今天上午获得了穆迪 (Moody's) 的 Baa2 评级。
Unicredit 发行新的 7 年期担保债券
在发行 1 亿美元债券并通过奥地利联合信贷银行承保后，银行机构发行了一种新的 7 年期欧元债券，基准金额为 - 收益率应在 2% 左右 - 在......
安盛分析师和伯南克的看跌期权：缩减对全球资产类别的影响
在最近的一份报告中，Axa 分析师表示，他们非常相信采购量将在 2013 年 2014 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间逐渐但稳定地减少——这对市场有何影响？ 美国股市表现良好，欧洲前景乐观，同时……
市场嗅到复苏的气息，国债、国债收益率再次上行
金融市场正在嗅到经济复苏的气息，美国和德国政府债券的收益率再次上升，Btp-Bund 利差略有下降 - 在阿法里广场，所有的目光都集中在 Bpm 上：通过 Nazionale ......
用投资组合中的飓风装饰市场风险：投资巨灾债券
巨灾债券是一个价值 16 亿美元的市场，由于投资者的兴趣和合同的演变而迅速增长 - 目标：使投资组合与市场脱钩并稳定收益率 - 报酬高于……
每个 BTP 七份短期债券：来自 Drusiani (Banca Albertini Syz) 的建议
Banca Albertini Syz 的债券经理 Angelo Drusiani 推荐了投资 BTP 的可能策略 - 对于那些不喜欢风险的人，每个 BTP 的投资组合中必须存在 7 个短期债券 - 如果……，该比率将降至 3,25
Unicredit 发行 750 亿欧元浮动利率债券
Unicredit 今天发行了一个新的 2 年期高级基准债券（24 年 2015 月 750 日到期），总金额为 155 亿欧元，利差比 Euribor 季度利率高 XNUMX 个基点，发行价……
意大利和西班牙债务的里斯本综合症：注意蔓延。 Piazza Affari 开始崛起
新的葡萄牙危机和评级机构的降级重新点燃了对主权债务的警钟——配额 300 是意大利利差的 Piave 线——自 2013 年初以来，Eurostoxx 上涨了 5,9%，但 Piazza Affari 已经……
菲亚特：2,5亿欧元新债申请
菲亚特今天上午发行的六年期债券的订单量超出预期。 订户的需求约为 2,5 万欧元。 新发债券发行规模为850亿……
Buzzi Unicem，通过配售最高200亿的债券
于 17 年 2019 月 150 日到期的股票挂钩债券的总票面价值为 25 亿欧元，公司可以选择在定价日之前增加 25 万欧元，再增加 XNUMX 万欧元……
埃尼：发行 10 亿欧元的 1 年期欧洲债券
该债券的年息为 3,25%，重新发行价为 98,812%——根据该说明，发行所得将用于 Eni 的日常需求。
Eni，发送给银行购买 10 年期债券
该固定利率债券面向机构投资者，将在卢森堡证券交易所上市——负责机构为桑坦德银行、法国巴黎银行、摩根大通证券、美林证券和联合信贷银行。
西班牙拍卖：4 亿欧元，XNUMX 年期利率上升
2018 年债券（配售 1,381 亿美元）的收益率从上次拍卖的 3,592% 降至 3,598% - 2021 年债券（配售 1,118 亿美元）的收益率也有所下降，从 4,353% 降至 4,477% - 2023 年债券和…
紧张的市场和今天的机器人拍卖。 Piazza Affari 开始略微上升
“市场 - 萨科曼尼部长保证 - 有一点波动，但这与意大利局势无关：我没有看到任何特别的危险” - 证券交易所、债券和货币都处于紧张状态 - ...
债券，当央行关闭水龙头时会发生什么
LOMBARD ODIER 投资经理的分析——中央机构的目标是只要增长仍然非常疲软，就维持扩张性政策，但当他们改变方向时，将开始从债券市场开始急剧逃离。
Enel：三种货币的混合债券
该集团已授权多家银行协助其发行三种货币的混合债券贷款。 据传言，预计将在两周内发布。
Mps，意大利中小企业迷你债券基金诞生
它是专为合格投资者保留的封闭式基金，将投资于债务工具，主要是意大利中小企业发行的迷你债券——最长期限为七年，初始规模在 100 至……
Enel：夏季的混合债券
假设第一期发行量在 1,5 到 2 亿之间，可能使用多种货币（欧元、美元和英镑）。
国铁：利润涨至380亿，源于台视倾销指控
除了账目，今天的董事会还讨论了 1,5 月份宣布的 2 亿债券的最大发行——目标是处理对公共行政部门积累的超过 XNUMX 亿的信贷。
赫拉发行100亿债券
这些债券将专门面向机构投资者发行——发行将于 31 月 XNUMX 日完成，“以优化公司中长期财务结构的管理——公用事业公司的一份说明——还……
Banco Popolare 1亿开启一级二级债券回购
今天开始要约，17月24日下午27点截止 - 公布结果定于XNUMX月XNUMX日 - 研究院股市不好。
希腊：惠誉升级后债券利率处于 2010 年以来最低水平
惠誉上调希腊国家主权评级后出现下跌：昨日评级机构将希腊信用评级从CCC上调至B-，展望稳定
Digital Magics 配售 XNUMX 万债券以在 Aim 上市
此次上市“旨在加强 Digital Magics 在意大利市场上作为‘风险孵化器’的定位，并增加投资，收集资源以加速数字领域初创企业的融资”。
剑麻发行275亿债券
截止日期为 30 年 2017 月 XNUMX 日——要约的收益将用于偿还从剑麻获得的部分银行贷款。
苹果：17亿发债即将到账，创公司新纪录
此次发行将使 Apple 不仅可以超越迄今为止由制药集团 AbbVie（14,7 月分六期发行 XNUMX 亿美元）保持的美国企业的记录，还可以超越 Roche 保持的记录，后者的发行……
Apple，为第一个债券工作
该公司已开始联系投资者进行配售 - 应该管理该业务的两家银行，即德意志银行和高盛，一直在进行调查 - 似乎已经提交了初始文件......
Profumo 议员：“Monti 债券的回归是一个挑战，不是必然的”
Mps 主席亚历山德罗·普罗富莫 (Alessandro Profumo) 在银行常会上表示了这一点，股东们被要求决定对前总统朱塞佩·穆萨里 (Giuseppe Mussari) 和前总经理安东尼奥·维尼 (Antonio Vigni) 采取的法律行动。
Unicredit 发行 750 亿美元的次级贷款
Piazza Cordusio 发行了 2 亿美元的 10 年期（以及 5 年后提前还款选择权）的“较低级别 750”类型的次级债券。
Unicredit 开始配售 10 年期美元债券
初始价格指引显示在 6,625% 的区域 - 该债券可能从明天开始定价，并在前五年后有提前赎回的选择权。
Bpm：“尽快偿还 Tremonti 债券是我们银行的荣幸”
BPM 总裁 Andrea Bonomi 说：“从银行声望的角度来看，银行必须向国家要钱的事实是错误的。” 500亿欧元等值增资随即获批
菲亚特工业：CNH完成债券配售
隶属于菲亚特工业集团的CNH Global以3,625%的利率配售2018年到期的债券，按面值发行，总价值600亿美元。
Unicredit，通过高达 3,5 亿美元的债券回购要约
该研究所表示，加入要约的时间从今天 9,30 点 24 分开始，到 16 月 XNUMX 日 XNUMX 点结束。
Mediobanca，ok ok回购债券1,4亿
Piazzetta Cuccia 研究所已完成总额超过 1,4 亿欧元的债券回购操作 - 回购对象是 2014 年到期的九种债券。
Unicredit 宣布回购高达 3,5 亿的高级债券贷款
优惠的认购期为 8 年 24 月 2013 日至 30 日，除非优惠提前结束、延长或重新开放。 对价将在 XNUMX 月 XNUMX 日的付款日一次性以现金形式支付，即使在提前关闭的情况下……
Snam 今天分两期发行债券
两个档次的基准金额分别为 4 年和 8 年，结算定于 10 月 XNUMX 日 - 运营商预计总额至少为 XNUMX 亿美元。
欧洲央行：债券市场改善，对意大利和西班牙的质疑
欧洲中央银行在其最新的月度公报中：“意大利将结束过度赤字程序” - 欧元区劳工闹剧：“解决青年失业问题尤为重要” - 2013 年下半年复苏，但如果“政府推迟…
菲亚特：1,25年新发债券2018亿，利率6,625%
菲亚特通过其子公司 Fiat Finance and Trade，成为 XNUMX 月底政治选举后第一家在资本市场筹集资金的意大利企业。
Almunia on Mps：“锡耶纳检察官的调查不会干扰援助程序”
欧盟反垄断专员阿尔穆尼亚保证，向 MPS 提供援助不会受到锡耶纳检察官办公室调查的任何影响。 到年中，该银行必须向委员会提交一份重组计划。 “这…
Claudia Segre（Assiom Forex）：“如果意大利不重启，市场将对其进行惩罚”
Assiom Forex 秘书长 CLAUDIA SEGRE 的访谈 - “在市场投票后，只有技术修正等待了解新情况：但政府的不作为将是致命的” - 股票和……的机会
欧洲央行：投资组合中的意大利政府证券为 102 亿美元
根据欧洲央行发布的报告，意大利是从马里奥·德拉吉 (Mario Draghi) 主持的该机构的证券购买计划中受益最多的国家，其次是西班牙和希腊。
Italcementi：五年期债券需求 2 亿欧元，收益率下降
市场对 Italcementi 今天上午发行的五年期债券反应良好：需求 2 亿欧元，金额为 350 亿欧元 - 因此收益率从最初设定的 6,30% 降至 6,40-6,50%。
西班牙债券拍卖，利率上升。 但供不应求
首次两年期债券发行（1,95 亿欧元）的收益率从 2,823 月拍卖的 2,476% 升至 5% - 2,07 年期债券（4,123 亿欧元）的平均利率自 XNUMX 以来上涨......
Monte dei Paschi，股东大会批准增资
总计 6,5 亿欧元的增资将主要用于保证 Monti 债券的转换——这就是 MPS 特别股东大会在最长和最引人注目的日子之一结束时的方式……
Astaldi 发行债券和增资
公司今天发行了总价值为 100 亿欧元的六年期债券——Astaldi 的董事会在为债券定价后，将召开临时股东大会，批准对……的增资。
Intesa Sanpaolo Bond：需求良好，利率下降
Intesa Sanpaolo 推出的债券已经收集了超过 750 亿的订单，最高金额为 165 亿欧元——收益率从最初设想的 160 个基点下调至 XNUMX 个基点。
Banco Popolare，3 年期债券表现良好
该机构将配售的最终金额定为 1,250 亿欧元，而需求已超过 5 亿的门槛。
Unicredit 以新加坡元发行债券在亚洲首次亮相
发行金额为 300 亿（约合 200 亿欧元），将于 30 年 2023 月 5,50 日到期 - 贷款提供 XNUMX% 的息票 - 将在卢森堡证券交易所上市。
欧洲央行：意大利政治不确定性将资金转移到更安全的国家
然而，在其最新的月度公告中，Eurotower 还指出，总体而言，上个月欧元区债券市场总体上有所改善，包括意大利在内的紧张局势国家的政府债券利率有所下降。
Intesa Sanpaolo，12 年期担保债券的成功
今天上午，该研究所发行了价值 12 亿欧元的 3 年期担保债券——账面结算订单超过 150 亿，最终收益率比中间掉期利率高 XNUMX 个基点。
西班牙补足债券：利率低于 2%
马德里财政部已将 Bonos 的期限分别定为 12 个月和 18 个月，总额为 5,75 亿欧元 - 利率大幅下降：12 个月期债券的平均收益率已从……降至 1,472%。
埃尼：董事会批准1,250亿债券可转换为Snam股票
该能源集团拟发行可转换为 Snam 普通股的高级无担保债券，总金额约为 1.250 亿欧元。
德国发行 5 年期债券，利率上升
平均收益率为 0,53%，是自去年 10 月 0,2 日拍卖以来五年期证券的最高收益率 - 稳健的需求 - 工业生产令人失望：XNUMX 月仅增长 XNUMX%。
Intesa Sanpaolo 在美国市场募集 3,5 亿美元
这是面向美国和加拿大市场的两份 3 年期和 5 年期债券，总额为 3,5 亿美元——负责发行的主要公司是 Banca IMI、高盛、摩根大通证券公司和摩根士丹利——……
Esm，良好的首次债券拍卖很快
该基金配售了 3 亿美元的 1,927 个月期债券，平均负收益率为 -0,0324% - 要求为 6,2 亿美元，投标倍数为 3,2 - 由日本延期。
爱尔兰邦德重返市场
今天早上，都柏林重新开放了 2017 年 2010 月到期的国债——这是自 XNUMX 年国际救助年以来的首次操作。
希腊，自 2010 年以来的首个公司债券表现良好
Titan Cement 公司宣布已发行 200 亿欧元的四年期债券，利率为 8,75% - 需求非常强劲，私人银行特别感兴趣。
西班牙，债券拍卖良好：筹集了 4 亿美元，利率下降
马德里今天在市场上推出的两种短期债券（12 个月和 18 个月）的收益率下降：筹集了 3,89 亿美元。
国会议员，参议院拒绝对蒙蒂债券的修正案
拟议的修正案设想锡耶纳银行有可能以货币形式支付不超过经营成果的金额或通过发行其他 Monti 债券。
Mps：Monti bond，欧盟没有开绿灯
考虑到 EBA 要求在年底前填补资本缺口，Sienese 研究所希望弥补证券投资组合的损失，并将 Monti 债券的发行量在 500 月 28 日之前发行至 XNUMX 亿欧元。
高盛：欧洲央行将在2013年购买公司债券
据美国银行分析师称，欧洲央行将以此方式应对欧元区外围地区信贷准入的冻结。
Finmeccanica，5年期债券筹集3,5亿美元
股票规模可能为 600 亿——Finmeccanica 目前被穆迪评为“Baa3”，被标准普尔和惠誉评为“BBB-”。
Mps：为 3,9 亿 Monti 债券开绿灯
金融工具将于 28 年 2012 月 1,9 日前发行：XNUMX 亿欧元将用于赎回和完全替代“Tremonti 债券”——单位面值将等于 XNUMX 万欧元。
西班牙发行 4 亿欧元债券，利率下调
马德里出售了 1,4 亿份三个月期债券，收益率从上次拍卖的 1,254% 下降了 1,415%。
Bond Lottomatica，路演正在进行中
新问题的发行将在本周中旬到来——基准削减和平均持续时间。
股票市场，A2A 在债券成功后飞速发展
公用事业股与 Piazza Affari 的趋势形成鲜明对比，截至上午中旬，该股上涨超过 3 个点 - 上周 750 亿债券的成功可以解释这一积极趋势 - 同时，......
菲亚特，这是对瑞士法郎债券的监管
这将是总价值为 400 亿瑞士法郎的担保发行，固定票息为 5,25%，将于 2016 年 100 月到期，发行价格等于票面价值的 XNUMX%。
亚特兰蒂亚：需求良好，零售债券募集金额达1亿
由于需求旺盛，高速公路控股公司已将零售债券的金额从最初的 1 亿提高到 750 亿 - 本应持续到 7 月 XNUMX 日的发行已提前到今天 - 在五天……
西班牙 2013 年良好的债券拍卖
马德里今天发行了三年期、五年期和九年期债券，共筹集了 3,88 亿欧元——利率有所下降。
Davide Serra 的 Algebris 获利创纪录：金融投机胜于政治
Davide Serra 的 Algebris 基金在米兰为 Matteo Renzi 组织了有争议的促销晚会，通过 CoCo 债券创造了创纪录的利润 (+45%)，这是一种针对高级投机者的非常复杂的新型金融工具：“股本回报率......
希腊新债：4亿高价配售，雅典喘息三个月
欧元集团推迟了新一轮国际援助的批准，迫使雅典今天将约 1 亿欧元的 3 个月和 4 个月期债券投放市场——收益率为 4%——今天萨马拉斯在布鲁塞尔举行。
希腊周二拍卖 4,1 亿债券以避免违约
雅典表示将于周二发行短期政府债券，以偿还4,1月16日到期的XNUMX亿美元债券，避免债务违约。
菲亚特，瑞士法郎债券到货
Fiat Finance and Trade 为瑞士市场发行的贷款——证券将在 SIX Swiss Exchange 的证券上市。
Snam，新债券：收集了 8 亿欧元的订单
该能源公司已将 1,5 亿欧元的债券分两批发行，每批 750 亿欧元：分别于 2015 年和 2020 年到期。