Snam周一成功完成面向机构投资者预留的固定利率债券的发行。 作为董事会于 2026 年 1,250 月 27 日批准的 EMTN（欧元中期票据）计划的一部分，该债券将于 2016 年 XNUMX 月到期，发行总额达到 XNUMX 亿欧元。该债券将在卢森堡证券交易所上市. 这是在该集团的新闻稿中宣布的。
该业务的需求量约为报价的 2 倍，具有高质量和广泛的投资者地域多元化。 新发债券的特点如下：
金额：1.250亿欧元
截止日期：25 年 2026 月 XNUMX 日
年息为 0,875%，重新发售价格为 99,506（对应价差为
参考中间掉期利率的 50 个基点）
此次配售面向机构投资者，由 Banca IMI、巴克莱、法国巴黎银行、美银美林、花旗、法国农业信贷银行、高盛、汇丰银行、荷兰国际集团、摩根大通、三菱日联金融集团、SMBC 日兴和法国兴业银行。
同样在周一，法国巴黎银行还对 Snam 已发行的以下债券发起了要约收购：
？ 1,250,000,000 欧元 2.375%。 30 年 2017 月 999.915.000 日到期的票据（其中 0914292254 欧元待偿还）(XSXNUMX)
？ 1,500,000,000 欧元 3.875%。 19 年 2018 月 1.200.046.000 日到期的票据（其中 0829183614 欧元待偿还）(XSXNUMX)
？ 1,000,000,000 欧元 5.000%。 18 年 2019 月 850.050.000 日到期的票据（其中 0806449814 欧元待偿还）(XSXNUMX)
？ 500,000,000 欧元 1.500%。 24 年 2019 月 1061410962 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 1,250,000,000 欧元 3.500%。 13 年 2020 月 0853682069 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 500,000,000 欧元 3.375%。 29 年 2021 月 0914294979 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 1,000,000,000 欧元 5.250%。 19 年 2022 月 0829190585 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 750,000,000 欧元 1.500%。 21 年 2023 月 1126183760 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 750,000,000 欧元 1.375%。 19 年 2023 月 1318709497 日到期的票据 (XSXNUMX)
？ 600,000,000 欧元 3.250%。 22 年 2024 月 1019326641 日到期的票据 (XSXNUMX)
根据 2 年 10 月 2016 日的要约收购备忘录中包含的条款和条件，目标金额总计最高可达 XNUMX 亿欧元。
新发行的债券可能全部或部分（新闻稿总结）与法国巴黎银行可能通过要约收购购买的债券进行交换。 Snam 今天发起的发行完成——这将通过向机构投资者配售新债券来实现——除其他外，这是达成的协议中设想的交换发生的条件。
