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SIT集团上市:XNUMX月在AIM板块

Paduan 公司是意大利制造的典型代表,准备在 XNUMX 月之前通过 Cavallini 和 Arietti Spac 在意大利证券交易所的 AIM 板块首次亮相

SIT Group 是设计、生产和营销家用燃气器具组件的领先公司,总部位于帕多瓦,准备在 XNUMX 月之前通过 Attilio Arietti 和 Giovanni Cavallini 推动的 SPAC 在证券交易所上市。 . 

但谁是 SIT,它究竟做了什么? 该集团由位于意大利、墨西哥、荷兰、罗马尼亚和中国的 8 家生产公司组成,在 69 个国家/地区销售其产品,拥有主要自有的销售网络,员工约 2.000 人。

2016 年的营业额超过 288 亿欧元(与 8,9 年相比增长 2015%),其中约 70% 在意大利境外销售,43% 在意大利境外生产。 2016 年调整后的 EBITDA 为 44,6 万欧元(与 26,4 年相比增长 2015%),占收入的 15,5%。 2016 年息税前利润达到 23,5 万欧元(与 94,9 年相比增长 2015%)。 自2012年起,集团营业额年均增长6,6%。

该集团通过两个部门运营:供暖(用于控制、调节和安全家用燃气设备的组件和系统)和智能燃气表(实时传输数据的新型智能仪表,能够极其精确地测量燃气消耗量). SIT 的客户包括博世、威能、阿里斯顿、八喜、伊莱克斯、De Longhi Italgas 和 2I Rete Gas 等重要的国内和国际公司。

由 Pierluigi 和 Giancarlo de Stefani 于 1953 年创立,从 60 年代到 90 年代,该公司在其参考市场(包括国际市场)上经历了重大发展(上海分公司于 1997 年开业)。 自90年代末以来,在荷兰和意大利进行了收购,并在我国、荷兰、罗马尼亚和中国进行了产能投资。 2009 年,子公司 Metersit 成立(最初以合资企业的形式),用于开发智能燃气表。

Federico de' Stefani,公司董事长和创始人之一的儿子,是 SIT SpA 99,62% 的控股股东和所有者,通过 SIT Technologies SpA De Stefani 通过家族收购业务从其他家族成员手中接管了股份于 2014 年进行。2016 年,它进行了 14 万欧元的增资,随后在 2017 年,在与 Indstars 2 的交易框架内,将 8 万欧元的股东融资转为资本。

SIT 集团如今是其所在行业的主要欧洲和世界运营商之一。 SIT 在其运营的市场中占有重要份额,超过 1/3 的营业额居世界领先地位。 广泛的商业网络、尖端技术(79 项注册专利)和与主要客户合作的持续创新,在研发方面的重要投资(平均相当于年营业额的 4% 左右)直至最近进入具有特别创新技术的智能燃气表领域使 SIT 达到了这一地位。

SIT集团的证券交易所上市项目代表了集团成长和发展路径的基石。 事实上,该公司打算完成从机械公司到全电子公司的转型,准备好迎接和克服工业 4.0 在全球市场上的挑战。

市场领导地位、稳定的盈利能力、创新能力以及内部和外部增长的巨大潜力是 SIT 向金融市场展示自己的主要优势。

与 Industrial Stars of Italy 2 的业务合并及在联交所上市

24 年 2017 月 2 日,SIT SpA 宣布与 Industrial Stars of Italy 2017 达成整合协议,这是一家在 Aim 上市并由 Oaklins Arietti 创始人兼董事长 Attilio Arietti 和 Interpump 前董事长 Giovanni Cavallini 推动的特殊目的收购公司 (SPAC) . 该协议规定两家公司合并,SIT 集团于 5 年 2018 月底前在意大利证券交易所 AIM 板块同步上市。该合并案获得了 XNUMX 月 XNUMX 日召开的两家公司股东大会的批准。 还设想了随后向 MTA 的过渡,指示性假设是在 XNUMX 年上半年。

Industrial Stars of Italy 2是继2015年成功完成与LU-VE Group的Industrial Stars of Italy之后,Cavallini和Arietti推动的第二个SPAC(SPAC)。 2016 年 2 月,作为首次公开募股要约的一部分,Indstars 50,5 从意大利和外国机构投资者那里筹集了 XNUMX 万欧元,并获准在 AIM Italia 进行交易。

SPAC和控股股东的新资本注入、财务结构的改善和重要的现金产生将通过内部线路(创新和生产投资)和外部线路(收购)为SIT集团开辟进一步的增长机会。

与 Indstars 2 的业务合并还将导致在同时对债务进行再融资后显着降低财务费用,估计节省约 15 万欧元(根据 2016 年数据估算)。

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