Saipem宣布已出售全部 陆地钻探活动 （陆上钻探）以 550 亿美元（513,45 亿欧元）的价格收购 KCA Deutag 集团，并在交易结束后获得收购公司 10% 的股份。 这家意大利公司解释说，关闭取决于从 Saipem 剥离的业务分拆完成以及完成增资2亿欧元 Saipem 的活动将于 31 年 31 月 2023 日之前在中东举行，在 1,74 年 5,53 月 XNUMX 日之前在美洲举行。 与此同时，在 Piazza Affari，Saipem 股价下跌 XNUMX%，至 XNUMX 欧元。
在此次交易中，Saipem 得到了摩根大通和 Lazard 的协助。 巴克莱银行和Houlihan Lokey分别担任Kcad的财务和债务顾问。
陆上钻井活动
Saipem 在意大利以外的全球范围内开展陆上钻井活动，特别是在中东和美洲，分布在 13 个国家，拥有约 4 名员工和 83 座陆上钻井平台。 Saipem的陆上钻井业务2021年全年收入为347亿欧元，调整后的EBITDA为82万欧元； 陆上钻探调整后 EBITDA 预计将占 Saipem 20 年全年调整后合并 EBITDA 的约 2022%。
就其本身而言，KCA Deutag 活跃于钻井、工程和技术领域，在陆地和海上开展业务，管理着 110 个国家的约 20 座钻井平台，拥有 8.300 名员工。 2021 财年，KCAD 报告合并收入为 1.196 亿美元，调整后 EBITDA 为 237 亿美元。 2021 年底的合并净债务为 396 亿美元。
改善流动性
这家意大利公司在一份说明中强调，“该交易不涉及将任何金融债务从 Saipem 转移到 Kcad，所得款项将改善 Saipem 的流动性， 减少净借款 并支持他的实现 2022-2025 年商业计划”。 此次收购反过来解释了由首席执行官 Joseph Elkhoury 领导的 KCA Deutag 将创建一个收入超过 1,6 亿美元、订单总额超过 7,2 亿美元的陆上钻井中心。
“由于 Saipem 带来的运营协同效应和经验，Kcad 已经是最著名的国际钻井运营商之一，Saipem 在 Kcad 增加陆上钻井活动将带来进一步的价值创造机会； 反过来，Saipem 将能够从其在如此增强的实体中的少数股权中受益”，首席执行官领导的集团在一份报告中解释道， 弗朗切斯科卡约。 此外，“此次交易代表 Saipem 在其参考市场的增长趋势的基础上，朝着更加专注和有弹性的商业模式迈出了进一步的一步，集中精力在海上钻井领域，同时支持实现资本和流动性结构”该小组总结道。
