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普睿司曼启动配售 300 亿股股票挂钩债券

普睿司曼宣布推出名义金额为 300 亿欧元的五年期股票挂钩债券贷款配售。

普睿司曼启动配售 300 亿股股票挂钩债券

普睿司曼宣布推出期限为五年、面值为 300 亿欧元的股票挂钩债券配售。 根据 Radiocor 的说法,债券将可转换为普通股,但须经最迟于 31 年 2013 月 XNUMX 日举行的特别股东大会批准增资,但不包括专门为债券转换服务。

根据一份说明,在获得批准后,该公司将向债券持有人发出特别通知。 根据债券条款,并在和解通知中指定的日期之后,公司将通过交付增资产生的普睿司曼普通股或根据其选择的库存股来行使转换权在投资组合中。

如果未能在截止日期前批准增加,公司可以在有限的时间内,在任何情况下不迟于截止日期后十个交易日,向债券持有人发出通知和通过支付(除应计利息外)按债券条例规定的方式计算的现金溢价,全额偿还债券。

相反,如果在增加未获批准后,公司未在债券条例规定的期限内(在某些有限情况下甚至在该日期之前)发布股东事件通知,则每个债券持有人可以在由规定,要求提前现金偿还其债券。 在这种情况下,公司将支付相当于债券持有人在行使权利时本应享有的普睿司曼普通股市场价值(根据债券监管规定确定)的现金金额将债券转换为普通股。

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