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Poste Italiane:Vita 以 9,50 欧元的价格对 Net Insurance 发起收购要约并退市

随着定于明年完成的交易,网保将退市。 Ibl Banca 和首席执行官已承诺遵守收购要约

Poste Italiane:Vita 以 9,50 欧元的价格对 Net Insurance 发起收购要约并退市

意大利邮政通过其子公司 Poste Vita, 加速它在 保险领域 并以 9,50 欧元的价格发起总收购要约 网保, 专门从事信用保险的公司。
网保,2018年出生后 聚变 空间阿基米德, 四年来,它积累了超过 150 亿欧元的资本,并在非寿险、薪资支持贷款和保险科技领域之间提供了清晰的报价。 XNUMX 月初,意大利邮政发起了对 Sourcesense 的收购要约, 上市公司 su 泛欧交易所增长米兰, 经营于 IT部门 发展数字健康。

IBL银行, 持股26,64%的网保现任股东及其董事总经理 施洗者安德鲁 他们雇了 遵守要约的具体承诺. 交易完成后,预计管理人将持有网保约 2% 的股份,而 IBL 在接受要约后以其持有的所有股份和认股权证将获得股份等于 BidCo 股本的 40%,其价格将“按 BidCo 为支付要约对价(及相关成本)以及 BidCo 的运营费用而实际发生的支出按比例参数化”。
在上午晚些时候的标题 Poste Italiane 报7,68 欧元,下跌1,84%,而在Star 板块上市的Net Insurance 股开盘因涨幅过大停牌一段时间,早盘尾盘报9,36 欧元,上升 1,26 pct。

交易详情:每股报价9,50欧元,认股权证4,81欧元

Poste Vita 董事会在接受了母公司董事会表达的赞成意见后,于昨天召开了会议,主席为 玛丽亚·比安卡·法里纳, 批准推广自愿现金收购要约 对 Net Insurance 的普通股进行收购,并对所有名为“Warrant Net Insurance 2018-2023”的认股权证进行现金自愿收购。 Poste Italiane 昨天深夜通过一张纸条传达了这一消息。
这些要约将由 Poste Vita 控制的公司工具推广:对价,纸条上说, 将为每个人提供 行动 è 等于9,50欧元 (对应于上个月意大利证券交易所官方每日价格的加权平均溢价 28,0%),而将提供的对价为每个 保证 è 等于4,81欧元 (上月意大利证券交易所价格加权平均溢价 60,0%)。 您将需要达到以下门槛 股票和认股权证的附着力等于 90% 证券公司开展业务。

预计2023年上半年结束运营,然后网保退市

根据包括获得监管和反垄断批准在内的条件,预计完成 2023的前半部分. 然后操作针对 退市 从阿法里广场 净保险.
Net Insurance 是一家保险公司,其产品专门提供与以下相关的保险 信用世界 尤其是,由 第五个任务 薪水或 保护 (通过非人寿/非汽车银行保险和通过经纪人网络)和(在非常有限的范围内) 在保险科技,这要归功于与技术合作伙伴的协议。

2021年净保险毛保费149亿,同比+33%

2021年净保险报告 总保费 149亿(年均增长33%),其中91个与 保险范围 与第五名(相当于 21% 的市场份额)的转让有关 净收入 归一化为 11,5 万。
维塔勒 他改为担任Net Insurance的顾问 Equita 为 Poste Vita 作为交易的财务顾问与 Simone Riviera(投资银行副主管)领导的团队提供建议。 Milanese Sim 计算出,支付的价格对应到 2023 年预期的市盈率 12 倍,而收购要约将使 Poste 的每股收益 (Eps) 增加 1%。

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