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Poste Italiane 以 2 亿美元的价格发行了 XNUMX 份债券:需求繁荣

这些债券每张价值 500 万欧元,期限为 4 年和 8 年,年利率固定——请求已超过 XNUMX 亿

Poste Italiane 以 2 亿美元的价格发行了 XNUMX 份债券:需求繁荣

星期二 意大利邮政 已投放市场 d4 种 8 年和 XNUMX 年到期的债券. 每个问题都很重要 500万欧元. 需求非常强劲:总报价为 XNUMX 亿欧元, 请求超过 XNUMX 亿. Poste Italiane 传达它。  

产量, 四年期债券高于中间掉期 45 个基点(从初始指导在中间掉期上方 80 个基点的区域),而八年期债券达到中间掉期上方 85 点(初始范围是高于参考利率 120 bp 的区域)。 标题将支付 固定年利率.

在一边 等级, Poste Italiane 预计穆迪的 Baa3 评级和标准普尔的 BBB 评级。

此次配售由高盛国际、IMI-Intesa Sanpaolo 和摩根大通作为全球协调人管理。 同一家银行还与法国巴黎银行、德意志银行和意大利联合信贷银行一起担任账簿管理人。

关门后约两小时 Poste Italiane 股票在证券交易所上市 它下跌 1,5%,至 8,478 欧元。 在同一分钟内,富时 MIB 指数下跌 1,2%,至 21.840 点,受到银行股暴跌的拖累。

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