它将等于 10,88 欧元 报价 行动的 意大利设计品牌 在首次公开募股中，一个 大写 后增资293亿及XNUMX 经济资本价值 增资前220亿元。 2 月 XNUMX 日上午，由 Giovanni Tamburi 领导的投资控股公司 Tamburi Investment Partners (Tip) 传达了这一消息，该公司达成了收购协议 Investindesign 的 51%，一家目前持有 Italian Design Brands 多数股权的公司。
意大利设计品牌：优惠详情
报价将涵盖 6.433.823 股新发行股份 价值约 70 万，包括任何股份溢价，来自增资，不包括选择权。
也值得期待 发行275.735股普通股 为已承诺以要约价格购买的部分子公司的部分股东/企业家保留增资。 作为交易的一部分，公司股东将授予联席全球协调人 绿鞋选项 最多 965.074 股，相当于受要约限制的最大股份数的约 15%。
在市场增资全部执行和绿鞋选择权全部行使的情况下，本次要约将涉及合计7.398.897股股份，相当于增资后股本的约27,5%。
报价将是 专供合格投资者使用。 不向意大利和/或任何其他国家/地区的公众提供优惠。
Tip 收购 Investindesign 51% 的股份
坦布里投资伙伴 (Tip)，一家在星空上市的公司，由乔瓦尼领导 鼓, 将获得 Investindesign 的 51%，一家目前持有 Italian Design Brands 多数股权的公司。
“协议的执行绝对以 IDB 股票在 30 年 2023 月 XNUMX 日之前在证券交易所上市为条件”，Tip 在一份说明中强调道。
对于购买 Investindesign 50,7% 的资本， 小费把72万欧元放在盘子里， 赋予Idb 220亿的股权价值。
TIP 也有可能要求当前 Investindesign 股东发行看涨期权，可在 15 年 2023 月 50,7 日之前行使，在与收购 XNUMX% 相同的条件下，为自己或为要任命的自然人和/或法人，收购 额外 20% 的资本 由 Investindesign 提供。 额外股权的收购将提供给 Asset Italia Spa 的股东。
Italian Design Brands 做什么
Italian Design Brands 是一家意大利品牌的运营母公司'家具 和 主动设计 – 通过对从事这些行业的公司进行大量投资 – 生产高端产品，拥有知名品牌，包括 Gervasoni、Meridiani、Davide Groppi、Flexalighting、AXOLight、Very Wood、Saba、Gamma Arredamenti、Dandy Home、Miton 和 Binova。
该集团还包括两家公司—— Cenacchi 国际和 Modar – 专门从事与一些最负盛名的国际时装公司的奢侈品合同。 Idb 投资的公司生产的产品由第三方通过约 4.500 个网点。
2022 年，Idb 集团达到了 备考营业额 （全年也包括年内收购公司的总营业额）约为 266 亿，其中 税前利润 超过 49 万。
Idb 集团的项目于 2015 年在 Private Equity Partners 和 Paolo Colonna 以及 Giovanni 和 Michele Gervasoni 的倡议下启动，旨在在意大利制造家具和lights ，基本上是通过收购发展起来的，目前有 650 人，到 2022 年，其营业额的 75% 左右出口。
Idb 集团的最高管理层由以下人员组成 安德烈萨索 （总裁兼首席执行官）和 乔治戈比 （董事总经理），他们负责管理集团的发展，并将保留各自的职位。
提示，该说明中写道，“利用其技能，特别是在以高端客户为特征的工业领域，结合现已证明的创造、发展和肯定市场领导者的能力，决定准确地获得 Idb 集团的重要份额针对 加强其资产并进一步加速其增长, 一个仍然非常分散但具有相当大的战略和商业潜力的部门中的基本要素，因为它在整个意大利制造出口链中占有重要地位”。
