Nexi 在 Piazza Affari 的登陆越来越近了。 这家专门从事信用卡和电子支付系统的公司旨在配售股票，在复活节前到达上市地。 这将是米兰证券交易所 2019 年规模最大的 IPO，这一记录可能会保持到年底。 该要约将仅针对机构投资者。
据估算，Nexi的市值在6,5-7,5亿之间（包括约2,5亿的债务），相当于Ebitda的12-15倍，530年底应该在540-2018亿左右。自由流通量将为 35%，加上绿鞋，其中少数部分（约四分之一的要约）将用于增资。
出售股东正在与五家作为全球协调人的银行一起敲定 IPO 的细节：Banca IMI、Mediobanca、美林、高盛和瑞士信贷。 即将上市的股票是目前由私募股权基金 Advent、Bain 和 Clessidra 持有的股票。
配售后，Nexi 可能会与另一家从事电子支付业务的意大利公司 Sia 展开合作——甚至可能是合并。 催婚的是 Cassa Depositi e Prestiti，它是 Sia 的股东，拥有 Sia 35% 的股份。 然而，目前，与清单相比，档案处于后台。
鉴于IPO，其实还有很多工作要做。 例如，您必须决定如何管理公司的债务，总额约为 4 亿美元。 它将免除公开发售的收益，并至少部分地重新谈判。 可能延长期限并重新制定在卢森堡上市的债券的利率，该债券目前支付 850% 的息票。 私募股权基金股东应获得上市股份担保贷款XNUMX亿左右。
