倒计时 Nexi上市首秀 它开始了。 谣言之后是确认。 该公司已提交电子股票市场上市申请，预计将于 XNUMX 月份开始出售股票。 Nexi 的将是 2019年最大的IPO 在意大利。
要约将部分通过现有股份和部分通过新发行股份进行，其等值总额应为 600-700 百万，来自增资 XNUMX月初宣布。 “要约的最终结构——阅读说明——连同其他相关条款，将在接近要约本身推出时确定”。 无论如何，已经设想了授予绿鞋选择权。
Nexi 特别指出， 浮动 上市所需的资金将通过为意大利合格投资者和国外机构投资者保留的私募配售进行。
回归本次增资，耐希表示，本次增资所得款项将主要用于 减少集团的财务债务，目标是到今年年底达到净金融债务与正常化 Ebitda 之间的比率 3 至 3,5 倍。 另一方面，净收入预计在中期内以每年 5% 至 7% 的速度增长。 Nexi 解释说，对于 2019 财年，由于“与终止某些合同有关的一次性影响”，预期增长与范围的低部分一致。
“公司还在敲定一项新的贷款协议，以完成要约为条件，以便以更好的条件为部分未偿还的上市后债务进行再融资。”。
不过，Nexi已经在为未来着想，并宣布上市后，中长期有望实施“有节制”的分红政策， 派息 目标比例在可分配利润的 20% 至 30% 之间”。 无论如何，预计将于 31 年 2019 月 XNUMX 日结束的当前财政年度不会派息。
