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Nexi:Mercury 出售 13,4% 的股份,亏损

Mercury基金配售84万股,每股15,5欧元,较昨日收盘价折让8%——Nexi股份录得获利回吐

Nexi:Mercury 出售 13,4% 的股份,亏损

Nexi 在 Ftse Mib 指数上下跌 在 Mercury 基金以 15,50 欧元的价格关闭了他们在公司的部分包裹后。 开盘时股价未能上涨,当天中段下跌 4,2% 至 16,14%。

在宣布与 Sia 的合并协议后,私募股权基金、Nexi 的参考股东、Mercury UK Holco、贝恩资本、Advent 和 Clessidra 基金的载体,昨天宣布他们打算 出售 Nexi 13,4% 的资本,通过以每股 84 欧元的价格加速配售,相当于约 15,50 万股。 该数字与昨日证券交易所收盘价 8 欧元相比有 16,855% 的折扣。 的总价值该操作相当于1,382亿欧元。 

簿记涉及巴克莱银行、花旗集团和高盛作为联席全球协调人和联合账簿管理人。 罗斯柴尔德是墨丘利的顾问。 

鉴于 Sia 与 Nexi 的拟议合并(应在 2021 年夏季完成),Mercury 还与配售银行共同确定 剩余 Nexi 股份包的锁定期 其中,一旦完成出售,将达到126亿股,相当于股本的20,1%和合并后与Sia的备考股本的14%。 在特定条件下,锁定将涉及 Sia 交易结束后头 100 个月内水星持有的 6% 股份,以及随后 50 个月内 12% 的股份。

经过各种操作后,CDP 通过 CDPE 和 FSIA 将持有 Nexi 超过 25% 的资本,而 Mercury 将从 20% 下降到 14%。 

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