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Nexi 在证券交易所:IPO 临近,价格在 8,5 至 10,35 欧元之间

意大利证券交易所今天应就 Nexi IPO 发表声明 - 董事会已启动价格范围 - 企业价值在 7,1 至 8,1 亿美元之间 - 鉴于上市的所有有用信息

Nexi 在证券交易所:IPO 临近,价格在 8,5 至 10,35 欧元之间

Nexi 在证券交易所的 IPO 临近,它将成为欧洲的女王。 事实上,至少就目前而言,这家意大利支付系统领导者的信用卡公司的上市有望成为旧大陆价目表上最大的一笔交易。

向投资者提供的价格将设定在 8,5 至 10,35 欧元之间,对应于公司 7,1 至 8,1 亿美元的估值。 估值基于企业价值标准,即它还包括公司的净财务状况。 这是由 Paolo Bertoluzzo 领导的 Nexi 董事会决定的。

NEXI 在证券交易所上市,交易将如何进行

要约将按照双轨进行:一方面出售现有股份,另一方面发行 700 亿股新股。 已经宣布的增资将有助于减少公司的财务债务,一旦 OPVS 结束,该公司将发现自己的净债务为 1,7 亿欧元,已经支​​出了预计约为 70 万欧元的上市成本。 现在还有待观察的是,最终报价将在该范围内的哪个点确定。 目前,假设总融资额为 35 至 40 亿欧元,自由流通量为 2,4-3,2%。

NEXI 在证券交易所上市,谁进场,谁退场

Nexi的上市将为股东之间的重组打开大门。 公司于2017年诞生于ICBPI集团(意大利大众银行中央研究所)-Cartasì,入股安宏资本、贝恩资本和Clessidra。 新股东的加入与银行的缩减相呼应,银行在两年前出售了他们持有的部分股份。 如今,前合作银行持有的股份为 7%,Nexi 的 Opvs 可能是一些人永久离开的机会,从而获得可观的资本收益。 根据 Il Sole 24 Ore 公布的不当行为,Banco Bpm (1,6%) 和 Credito Valtelline (1,3%) 可以在 IPO 中出售其股份。 Popolare di Sondrio (1,3%) 和 Ubi Banca (0,6%) 也可以加入他们的行列。 7%,按 IPO 指定的价格计算,价值可能在 378 至 450 亿美元之间。

NEXI 上市时间轴

根据 MF 收集的传闻,Nexi 将在复活节那一周出现在价目表上,假设是 16 月 27 日。 今天,也就是 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三,预计意大利证交所将开绿灯,而 Consob 预计将在下周初做出决定。

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