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Mps将300亿次级债券定为10,5%

对二级债券的良好需求:供应翻了一番——该债券利率固定,期限为 2 年

Mps将300亿次级债券定为10,5%

国会议员银行 已成功放置一个 2亿欧元二级次级债券. 排放, 以固定利率和 10 年到期, 为机构投资者保留并获得 约600亿订单 超过 100 家运营商。

由于需求旺盛, 产量, 最初表示在 11,00 -11,50% 的范围内,最终水平等于 10,50%.

证券分配给各种类型的机构投资者,如资产管理公司 (56,7%)、对冲基金 (17,2%)、银行/私人银行 (15,8%) 和其他 (9,5%)。

至于地域细分,大部分投资者来自英国和爱尔兰(53,5%),其次是瑞士(11,2%)、法国(8,2%)、意大利(7,3%)、北欧(5,7%)、德国-奥地利 (4,6%) 和其他国家 (9,7%)。

该债券根据 BMPS 欧元中期票据计划发行,将在卢森堡证券交易所上市。

预期评级为穆迪的 Caa2 和惠誉的 CCC+。

摩根大通和 Mediobanca 担任全球协调人和联席账簿管理人,巴克莱银行、MPS Capital Services 和瑞银作为联席账簿管理人提供协助。

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