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Mps 关闭了 750 亿无担保债券

与 Unicredit 合并的传闻不断的锡耶纳银行已收到订单,其金额是高级优先债券的两倍多,期限为 5 年。

Mps 关闭了 750 亿无担保债券

Banca del Monte dei Paschi di Siena 等待了解其命运,同时与 Unicredit 合并的可能性增加(但仍有待确定),继续在市场上运营,并且刚刚宣布已成功完成配售高级优先类型的无担保债券发行,以固定利率发行,期限为 5 年,面向机构投资者, 金额为 750 亿欧元

交易已收到最终订单 来自 1,7 多个投资者的约 160 亿欧元. 其中只有三分之一,即 33% 是意大利人,而根据托斯卡纳银行发行的票据中显示的地域细分,最大份额来自英国,占 39%。 最初显示的收益率约为 2,25% – 2,30%,最终达到 1,963% 的水平。 证券分配给资产管理公司 (61%)、银行 (18%)、对冲基金 (13%) 和其他 (8%)。

该债券根据 BMPS 债务发行计划发行,预期评级为 Caa1(穆迪)/ B(惠誉)/ B(高)(DBRS), 将在卢森堡证券交易所上市. 瑞士信贷、德意志银行、IMI-Intesa Sanpaolo、MPS Capital Services 和法国兴业银行作为联合账簿管理人处理了此次配售。

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