Moncler 羽绒服即将登陆 Piazza Affari。 根据 Sole 24 Ore 发布的传闻，报价应该会在年底前到达。 该公司的老板雷莫·鲁菲尼 (Remo Ruffini) 两年前就已经尝试过这项壮举。 今天它再次尝试，这要归功于 Eurazeo 的法国人（该基金持有该集团 31% 以上的股份）和凯雷的美国人的支持。
财务和法律顾问将是 Lazard、Claudio Costamagna 和 Latham & Watkins 的律师。 参与的银行将包括作为联席全球协调人的美国银行、美林、高盛和 Mediobanca，以及作为联席账簿管理人的 Banca IMI、摩根大通和瑞银。
据报道，Moncler 放弃了一些大型国际奢侈品牌的上市要约，正朝着 OPVS 的方向发展，即公开发售和认购，但增资幅度应该不大。 企业价值将在 2,5 至 3 亿欧元之间。
14 月，Gianni Tamburi 的 Tip 通过新公司 Clubsette 收购了集团所有者的控股公司 Ruffini Partecipazioni 2,3% 的股份。 一项使 Moncler 估值为 XNUMX 亿欧元的业务。 考虑到这是对控股公司上游的投资，而不是对运营公司的投资，因此对数字持保留态度。
在这方面，应该记住的是，14 月初，Gianni Tamburi 的 Tip 通过 newco Clubsette 收购了被子集团所有者的控股公司 Ruffini Partecipazioni 2,3% 的少数股权。 该业务对 Moncler 的估值为 XNUMX 亿欧元，但考虑到它是对控股公司（有一系列锁定）而不是对运营公司的上游投资，因此计算似乎不可靠。
公司2013年末EBITDA应在200亿元左右，企业价值可达2,6-2,7亿元。 根据 Sole 230 Ore 的计算，考虑到 24 亿美元的债务，该公司在 IPO 中的价值可能为 2,3 – 2,4 亿美元。
Moncler 集团上半年实现增长，销售额增长 10% 至 247 亿欧元。 据路透社报道，从Eurazeo的半年报来看，仅盟可睐Moncler品牌的销售额就增长了18%，达到183亿。
