Moleskine 股票的公开发售和配售将于 18 月 27 日星期一开始，并将于 106.360.000 日结束。这是出版知名笔记本公司的新闻稿中宣布的，具体说明公开发售的对象是 95.724.00 Moleskine普通股和配售 XNUMX 股。
公司经济资本的指示性估值范围介于确定要约价 400 亿欧元的非约束性最低值和公开发售的约束性最大值 530 亿欧元之间，相当于最低非约束性价格每股 2,00 欧元，公开发售的最高约束力为每股 2,65 欧元。
公司按指示性估值区间最低价和最高价（全额认购增资情况下）计算的增资分别为424亿元和561,80亿元。 所分配股份的付款必须在 3 年 2013 月 XNUMX 日之前支付。
倘获悉数认购增资，全球发售所涵盖股份占股本的百分比将相等于50,170%，不包括该百分比将升至55,187%的绿鞋期权。
本次交易的联席全球协调人为高盛国际、Mediobanca和瑞银。 配售经理和保荐人是Mediobanca，而罗斯柴尔德扮演财务顾问的角色。
