Maire Tecnimont 发布了一份 可换股债券. 这是一张 100 亿欧元的股票挂钩债券。 为机构投资者预留的初始金额为 70 万的债券贷款，在行使增加选择权时可能增加至 20 万，公司将有权在定价日之前行使，并在 10百万，如果联合账簿管理人（Banca IMI、Unicredit、Mps 和 Banca per le Imprese）在计划于 3 年 20 月 2014 日的付款日期前 XNUMX 个工作日内完全行使超额配股权。
“Maire Tecnimont 债券——解释说明——将 可转换为公司普通股, 须经公司临时股东大会批准增资，但不包括专为债券转换服务而保留的选择权。 新债券按面值发行，名义单位价值为 100 万欧元，固定年利率在 4,875% 至 5,875% 之间，每半年支付一次，直至 20 年 2019 月 XNUMX 日。”
“此次配售——继续公司业务——将使 Maire Tecnimont 获得更广泛的 金融资源多元化 和a优化金融结构 公司通过在资本市场募集资金。 根据 2013 年 2017 月 5 日批准的 2013-XNUMX 年业务计划，这些资金将用于为业务活动提供资金，不会用于偿还银行债务”。
此外，在债券到期日，如果公司已发出实物结算通知，或有足够数量的股份可供分配用于此目的，Maire Tecnimont 将有权交付以下组合：股票和现金，而不是根据法规规定的方法，以现金形式规范债券的转换。
债券的初始转换价格将通过在电子股票市场上记录的从发行到债券定价期间的股票数量的加权平均价格之上应用等于 35% 的溢价来确定。 Maire Tecnimont 将有权以股票、现金或两种方式偿还可转换贷款。 股市方面，该股在触及1,80上方的相对高位后遭到大量抛售。
在 Piazza Affari，股票在下午 0,18 点左右上涨 17%。
