Iltalementi 和 HeidelbergCement 在 1 月达成协议后，正在着手将其在加拿大市场的活动与 HeidelbergCement AG 的同类活动整合，该公司自 2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日起持有 Italcementi SpA 的相对多数股权并且，由于强制收购要约的结果，它将实现极权主义的参与。 Italcementi 于周二晚间发布了一份新闻稿。
手术
该交易包括由 HeidelbergCement 间接持有的加拿大公司 Lehigh Hanson Materials Limited（“LHM”）收购 Essroc Canada ULC（“Essroc加拿大”）。 Essroc Canada 目前由 Essroc Corporation（“Essroc Corp.”）所有，该公司是一家注册成立的公司
由 Italcementi 通过车辆公司 Essroc Netherlands Coöperatief UA（“New Essroc”）间接持有。 Essroc 因将 Essroc Canada 出售给 LHM 而收到的对价约为 371 亿加元，将通过向 Essroc 转让 42.288 股新发行的 LHM 股份（相当于约 15,50, XNUMX% 股本）的方式支付
LHM，剩余部分现金，约 200 万加元。
操作的阶段
该操作将通过两个基本阶段进行：
(i) Essroc Canada 股份的转让：Essroc Corp. 在将其大约 33 万加元的股东贷款转换为资本后，将通过汽车公司 New Essroc Canada 将其在 Essroc 的全部股权转让给 LHM，对价为42.288 股新发行的股份，相当于 LHM 股本的约 15,50%（在下一点提到的增加后），以及约 200.000 加元的现金调整；
(ii) HCCH 的注资：与此同时，LHM 目前的唯一股东 HeidelbergCement Canada Holding (“HCCH”) 将认购 LHM 本身的 135 股新发行股份，向 LHM 出资约 15.388 亿加元，相当于约占其股本的5,64%。 作为交易的结果，HCCH 将持有 LHM 总计 84,50% 的资本。
交易完成后，LHM 的股东将签署一份股东协议，根据该协议，Essroc Corp. 将被授予保护其少数股东权益的权利。
关联交易与公平委员会的意见
独立专家的意见
该交易已提交给 Italcementi SpA 的关联方交易委员会（“委员会”），该委员会在行使 Italcementi 关联方程序第 6.2.(iii) 条规定的选择权时，将 Credit Suisse 确定为 International the将任命独立专家就交易价值和对价的充分性发表公允意见，
以及相关条件的便利性和实质性正确性。
3 年 2016 月 XNUMX 日，独立专家就本次交易发表了公允意见。
同日，委员会对 Italcementi SpA 及其股东在进行交易中的利益以及相关条件的便利性和实质性正确性发表了赞成意见。
本公司将依艺术之规定拟订及公布。 Consob 以第 5 号决议批准的条例的第 17221 条。 12 年 2010 月 4 日第 XNUMX 号，经随后修订，信息文件包含上述法规附件 XNUMX 中提及的信息。
