FinecoBank 是 UniCredit Group 的多渠道直接银行，昨天从 Consob 获得了有关公开发售（OPV）的招股说明书的批准，旨在允许其股票在电子股票市场（MTA）上交易，由 Borsa Italiana SpA 组织和管理
Consob 的批准遵循同样在昨天，意大利证券交易所批准在 MTA 上市的规定。 全球销售要约涉及最多 181.883.000 股本公司普通股，相当于本公司股本的 30%，由 UniCredit SpA 作为售股股东提出要约出售。
即使在 FinecoBank 上市后，UniCredit SpA 仍将是公司的股东，在不行使选择权的情况下，如果全球发售所涵盖的股份全部配售，则持有相当于股本 70% 的股份 绿鞋 和 65,5% 在完全行使选择权后 绿鞋.
全球优惠包括：
– 至少没有的公开发售。 18.188.000股股份，相当于全球发售的10%，面向意大利公众； 在公开发售中，有一部分为员工和发起人保留，最大数量为 no。 3.463.000股（以下简称“公开发售“）;
- 最多没有同时机构安置。 163.695.000 股股份，相当于全球发售的 90%，根据 1933 年美国证券法及其后修订的 S 条例，包括美利坚合众国，根据规则 144A 保留给意大利的合格投资者和外国机构投资者根据 1933 年美国证券法（“机构安置“）。
还设想售股股东授予全球发售协调人（例如 红外线 定义），也以机构配售财团成员的名义并代表其选择权 绿鞋 以要约价购买最多不超过 27.283.000 股的股票。 15股股份相当于全球发售所提呈发售股份的XNUMX%。
选项 绿鞋 可在 FinecoBank 股票在 MTA 开始交易之日起 30 天内全部或部分行使。 在完全行使选择权的情况下 绿鞋 配售的股份总数为 n。 209.166.000，自由流通量相当于股本的 34,5%。 公开发售和机构配售将于 16 年 2014 月 26 日下星期一开始，并将于 2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日结束。
