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Intesa Sanpaolo推出1,5亿永续债券

需求超过 $6,5B – 债券分为两等份,收益率分别为 5,5% 和 5,875%

Intesa Sanpaolo推出1,5亿永续债券

联合圣保罗银行 周二推出了“At1”永久债券。 债券总额为1,5亿欧元,但分为两期发行,每期750亿欧元。

非常持久 问题:据路透社报道,该行已收到超过 6,5 亿欧元的报价,其中第一批 3 亿欧元,第二批 3,5 欧元。

有可能 召回 第一批召回时间为 2028 年 2031 月 XNUMX 日,而第二批召回时间为 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

I 回报 第一档和第二档分别为5,5%和5,875%。

该业务由法国农业信贷银行、德意志银行、汇丰银行、IMI、摩根大通、摩根士丹利和瑞银组成的多家银行管理。

联合圣保罗银行有 等级 穆迪评级为 Baa1,标准普尔评级为 BBB,惠誉评级为 BBB-,Dbrs 评级为 BBB High。

20 月 1 日,Carlo Messina 领导的银行成功配售了两批总计 1,5 亿欧元的 At8 永续证券,满足了 XNUMX 亿欧元的需求。

今天下午早些时候, 证券交易所的股票 Intesa Sanpaolo 旅行价格略低于平价:-0,2%,至 1,8298 欧元。

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